Eos Energy lança oferta de ações de US$ 75 milhões

EDISON, N.J. - A Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE), uma empresa de tecnologia de baterias com capitalização de mercado de US$ 1,36 bilhão e um impressionante retorno de 753,5% no último ano, anunciou hoje o início de uma oferta de ações ordinárias no valor de US$ 75 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou um impulso significativo com ganho de 103% nos últimos seis meses, embora atualmente seja negociada próxima ao seu Valor Justo. A oferta, realizada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, também concede aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 11,25 milhões adicionais em ações ordinárias.

A empresa pretende usar os recursos desta oferta, juntamente com fundos de uma possível oferta futura de notas, para várias manobras financeiras. Estas incluem a recompra de sua Nota Conversível Sênior PIK Toggle de 5%/6% com vencimento em 2026, o pré-pagamento de uma parte de seu acordo de crédito com a CCM Denali Debt Holdings, LP, e para fins corporativos gerais. A empresa mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,05, e a análise do InvestingPro indica que opera com um nível moderado de dívida. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da EOSE e métricas detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro. Notavelmente, um pré-pagamento de US$ 50 milhões sob o acordo de crédito reduziria a taxa de juros PIK de 15% para 7% e dispensaria cláusulas financeiras restritivas até 2027.

Simultaneamente, a Eos expressou intenções de oferecer US$ 175 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 em uma oferta privada separada, com uma opção adicional para compradores iniciais adquirirem até US$ 26,25 milhões em notas adicionais. A conclusão da oferta de ações ordinárias não depende da oferta de notas, e vice-versa.

Jefferies e J.P. Morgan são os coordenadores líderes conjuntos da oferta de ações. A oferta é conduzida por meio de uma declaração de registro efetiva, incluindo um prospecto base, e está disponível apenas por meio de um suplemento de prospecto separado e do prospecto que o acompanha.

O anúncio também incluiu um acordo de bloqueio da CCM Denali Equity Holdings, LP, que concordou em não transferir quaisquer valores mobiliários emitidos sob um acordo anterior antes de 21 de junho de 2026.

A Eos, que se especializa em tecnologia de baterias de zinco como alternativa às soluções convencionais de íon-lítio, declarou que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer notas ou ações ordinárias. Embora a empresa tenha alcançado um crescimento significativo de receita de 37,6% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela desafios com lucratividade e EBITDA negativo de US$ -168,04 milhões. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 13 insights adicionais importantes sobre a EOSE, juntamente com métricas financeiras em tempo real e análise especializada.

A empresa adverte que as declarações prospectivas no comunicado à imprensa estão sujeitas a riscos e incertezas, e não há garantia de que as ofertas serão concluídas nos termos previstos, ou de todo.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Eos Energy Enterprises.

Em outras notícias recentes, a Eos Energy Enterprises alterou seu Acordo de Crédito e Garantia, conforme revelado em um registro na SEC. A alteração permite que a empresa emita e venda ações ordinárias ou notas conversíveis, com US$ 50 milhões dos rendimentos líquidos destinados ao pré-pagamento de obrigações sob o Acordo de Crédito. Além disso, a Eos Energy garantiu um pedido repetido para seu sistema Eos Z3™ à base de zinco, que será usado em um projeto de microrrede na Califórnia. Este projeto é parcialmente financiado pela Comissão de Energia da Califórnia e destaca as parcerias contínuas da Eos no setor de energia.

Em notícias executivas, a Eos Energy anunciou a rescisão abrupta de seu Diretor Financeiro, Eric Javidi, citando que não houve problemas financeiros ou operacionais como causa. Nathan Kroeker, o atual Diretor Comercial e ex-CFO, servirá como CFO interino sem compensação adicional. Os analistas da Stifel mantiveram uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 9 para a Eos Energy, expressando confiança na gestão da empresa apesar da recente mudança executiva. O mercado estará observando atentamente enquanto a Eos Energy procura um novo CFO permanente.

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