Euronet precifica notas conversíveis no valor de US$ 850 milhões com vencimento em 2030

LEAWOOD, Kan. - A Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT), uma provedora de pagamentos eletrônicos com capitalização de mercado de US$ 4 bilhões, finanças robustas e uma classificação geral de saúde "BOA" de acordo com o InvestingPro, precificou US$ 850 milhões em Dívida principal Conversível de 0,625% com vencimento em 2030 em uma oferta de esforços restritos para compradores institucionais qualificados, segundo comunicado da empresa divulgado na quarta-feira.

A provedora de pagamentos eletrônicos, que gerou US$ 670,1 milhões em EBITDA nos últimos doze meses, concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 150 milhões adicionais em notas. A oferta deve ser concluída na quinta-feira, com as notas vencendo em 1º de outubro de 2030.

As notas renderão juros de 0,625% ao ano, pagáveis semestralmente a partir de 1º de abril de 2026. Elas serão conversíveis sob certas circunstâncias, com uma taxa de conversão inicial de 7,8718 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 127,04 por ação.

A Euronet planeja usar os recursos líquidos para pagar empréstimos de sua linha de crédito rotativo não garantida existente. A empresa também está usando aproximadamente US$ 84,8 milhões em dinheiro para pagar por transações de opções limitadas e aproximadamente US$ 131,3 milhões para recomprar suas ações ordinárias em transações negociadas privadamente.

As transações de opções limitadas devem reduzir a potencial diluição das ações ordinárias da Euronet após a conversão das notas. O preço máximo dessas transações é inicialmente fixado em aproximadamente US$ 180,78 por ação, representando um prêmio de 85% sobre o último preço reportado das ações da Euronet de US$ 97,72 na quarta-feira. Negociando a um índice P/L de 12,75, a ação parece subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. Obtenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro completo e a 6 ProTips exclusivos adicionais para insights mais profundos sobre as perspectivas financeiras da Euronet.

As notas não podem ser resgatadas antes de 7 de outubro de 2028, após o qual a Euronet poderá resgatá-las sob condições específicas, incluindo se o preço das ações da empresa tiver sido pelo menos 130% do preço de conversão por um período determinado.

As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

Em outras notícias recentes, a Euronet Worldwide divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,56, abaixo dos US$ 2,66 projetados, uma surpresa negativa de 3,76%. A Receita também ficou abaixo do esperado, totalizando US$ 1,07 bilhão contra US$ 1,08 bilhão antecipados. Além disso, a Euronet Worldwide revelou planos para oferecer US$ 850 milhões em dívida principal conversível com vencimento em 2030. Essas notas serão emitidas por meio de uma colocação privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. A empresa também concedeu aos compradores iniciais a opção de comprar até US$ 150 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias da emissão inicial. Essas notas conversíveis serão obrigações gerais não garantidas, com a Euronet tendo a discrição de convertê-las em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.

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