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WASHINGTON - A Evolent Health, Inc. (Nova York:EVH), cujas ações caíram mais de 70% no último ano, anunciou na terça-feira que concordou em vender seu negócio de cuidados primários baseados em valor, Evolent Care Partners (ECP), para a Privia Health Group, Inc. (Nasdaq:PRVA) por até US$ 113 milhões em dinheiro. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém atualmente uma pontuação de saúde financeira "Razoável", com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 9 a US$ 20.
A transação inclui US$ 100 milhões pagáveis no fechamento, com o saldo restante devido no outono de 2026, com base no desempenho final do Medicare Shared Savings Program para 2025. Espera-se que o negócio seja concluído durante o quarto trimestre de 2025.
A ECP faz parceria com mais de 1.000 médicos em todo o país para atender mais de 120.000 membros no Medicare Shared Savings Program.
A Evolent planeja usar os recursos para pagar antecipadamente empréstimos em sua linha de crédito sênior, o que a empresa espera que melhore seu fluxo de caixa anual em mais de US$ 7 milhões. A empresa estima que os ativos vendidos atualmente geram aproximadamente US$ 10 milhões em EBITDA ajustado, enquanto a redução nas despesas com juros do pagamento antecipado da dívida será de aproximadamente US$ 10 milhões. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 974 milhões e negociando abaixo do seu Valor Justo no InvestingPro, esta movimentação estratégica pode ajudar a fortalecer a posição financeira da empresa.
"Esta alienação estratégica nos permitirá focar em nosso negócio principal de especialidades, acelerando nosso caminho para reduzir a alavancagem e melhorar o fluxo de caixa", disse Seth Blackley, cofundador e CEO da Evolent, em comunicado à imprensa. Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, a análise do InvestingPro indica que o lucro líquido deve crescer este ano, com analistas projetando um retorno à lucratividade.
A Evolent reiterou sua perspectiva para o terceiro trimestre de 2025, com receita entre US$ 460 milhões e US$ 480 milhões e EBITDA ajustado entre US$ 34 milhões e US$ 42 milhões. A empresa também manteve sua orientação para o ano inteiro de 2025, com receita de US$ 1,85-1,88 bilhão e EBITDA ajustado de US$ 140-165 milhões, antes de contabilizar os efeitos da transação.
A Lazard atuou como consultora financeira da Evolent, com a Bass, Berry & Sims PLC fornecendo assessoria jurídica para a transação.
Em outras notícias recentes, a Privia Health Group anunciou que adquirirá o negócio de Organização de Cuidados Responsáveis (ACO) da Evolent Health por US$ 100 milhões em dinheiro, com um pagamento adicional baseado em desempenho de até US$ 13 milhões. Esta aquisição expandirá a rede da Privia em mais de 120.000 vidas atribuídas através de vários programas Medicare e comerciais. A Evolent Health tem estado ativa nos mercados financeiros, precificando uma oferta de notas conversíveis de US$ 145 milhões a 4,50%, um aumento em relação aos US$ 140 milhões inicialmente planejados. A empresa também concluiu uma troca de US$ 175 milhões de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série A por um Empréstimo a Prazo de Segunda Linha, estendendo os vencimentos da dívida.
A Piper Sandler e a KeyBanc reiteraram suas classificações acima da média para a Evolent Health, com preços-alvo de US$ 18,00 e US$ 20,00, respectivamente. A reafirmação da Piper Sandler seguiu reuniões com investidores onde a Evolent Health discutiu sua perspectiva revisada para 2025 e investimentos em infraestrutura. A classificação da KeyBanc veio após as atividades de refinanciamento da Evolent, destacando as manobras financeiras estratégicas da empresa. Esses desenvolvimentos indicam interesse contínuo dos investidores e ajustes financeiros estratégicos pela Evolent Health.
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