LAS VEGAS - A subsidiária da Evolution AB, Evolution Malta Holding Limited, concordou em adquirir a desenvolvedora de jogos de cassino Galaxy Gaming, Inc. (OTC:GLXZ) por um valor patrimonial total de aproximadamente US$ 85 milhões em dinheiro. Este acordo, representando um prêmio de 124% sobre o último preço de fechamento das ações da Galaxy Gaming antes do anúncio, visa melhorar a posição da Evolution no mercado dos EUA e seu alcance global no setor de jogos online.
A Galaxy Gaming, conhecida por sua gama diversificada de jogos de mesa de cassino inovadores e soluções de tecnologia, está posicionada para complementar o portfólio e o objetivo estratégico da Evolution de ser o fornecedor líder mundial de jogos de cassino. Espera-se que a aquisição una as abordagens focadas no cliente de ambas as empresas e expanda suas operações.
A Evolution planeja manter a gestão da Galaxy Gaming e operá-la como uma unidade independente, alavancando seus recursos operacionais e financeiros para promover o crescimento. As finanças projetadas da Galaxy Gaming para 2024 estimam a receita líquida entre US$ 29,0 e US$ 30,0 milhões, com um EBITDA ajustado de US$ 12,0 a US$ 13,0 milhões.
A transação, que inclui aproximadamente US$ 124 milhões em dívida líquida, será financiada com dinheiro em caixa. Ele recebeu a aprovação do conselho da Galaxy Gaming, e os membros do conselho que detêm cerca de 14% das ações ordinárias concordaram em apoiar o negócio. A conclusão está sujeita à aprovação dos acionistas e às aprovações regulatórias de jogos, com fechamento previsto para meados de 2025.
A Evolution contratou o J.P. Morgan SE e a Kirkland & Ellis LLP como seus consultores financeiros e jurídicos, respectivamente. A Galaxy Gaming nomeou a Macquarie Capital e a Latham & Watkins LLP para as mesmas funções.
Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, incluindo a integração bem-sucedida dos negócios e a realização dos benefícios previstos da aquisição.
A Evolution AB, fundada em 2006 e sediada na Suécia, é uma provedora B2B de soluções de Cassino ao Vivo com mais de 800 operadoras como clientes e está listada na Nasdaq Estocolmo sob o código EVO. A Galaxy Gaming, com sede em Las Vegas, possui 131 licenças em todo o mundo e é uma licenciadora líder de jogos de mesa proprietários para a indústria de jogos online.
Em outras notícias recentes, a Galaxy Gaming, uma empresa com sede em Nevada, anunciou a extensão de seu Plano de Incentivo de Ações de 2014 por mais dez anos, a partir de 1º de janeiro de 2024. O plano, inicialmente estabelecido para fornecer aos funcionários, diretores e consultores qualificados a oportunidade de adquirir uma participação proprietária na empresa, é um movimento estratégico para atrair e reter os melhores talentos na competitiva indústria de jogos e entretenimento.
Esta decisão foi divulgada em um Formulário 8-K arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC), com um Plano Alterado e Reformulado detalhado anexado como Anexo 10.1. A emenda visa alinhar os interesses de suas partes interessadas com os da empresa, fornecendo incentivos baseados em ações.
O diretor financeiro da Galaxy Gaming, Steven Kopjo, assinou o arquivamento, ressaltando o compromisso da empresa com a transparência e a adesão aos requisitos regulatórios.
O anúncio não detalha alocações ou prêmios específicos sob o Plano Alterado e Reformulado, que normalmente inclui opções, direitos de valorização de ações, ações restritas e outros prêmios baseados em ações. Esses tipos de planos são comuns no setor como um meio de motivar os funcionários por meio de participações acionárias e possíveis ganhos financeiros vinculados ao desempenho da empresa.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio de aquisição pela Evolution AB, é valioso examinar mais de perto as métricas financeiras e o posicionamento estratégico da Galaxy Gaming por meio de dados e dicas do InvestingPro. A Galaxy Gaming, com uma capitalização de mercado de US$ 34,94 milhões, mostra potencial de crescimento com um aumento de receita de 13,71% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento é ainda evidenciado por uma margem de lucro bruto de impressionantes 95,36% no mesmo período, destacando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas vendas.
Apesar de não ter sido lucrativo nos últimos doze meses, conforme indicado por uma relação P/L negativa de -21,04, os ativos líquidos da Galaxy Gaming excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida base financeira para o futuro imediato. Esta é uma dica do InvestingPro que pode tranquilizar os investidores preocupados com a capacidade da empresa de cumprir suas responsabilidades de curto prazo, principalmente no contexto de uma aquisição.
Outra dica do InvestingPro a considerar é o alto retorno da Galaxy Gaming na última década, o que pode sinalizar um valor de longo prazo para a Evolution AB à medida que integra as ofertas da Galaxy Gaming. Embora a Galaxy Gaming não pague dividendos, os benefícios estratégicos da aquisição podem estar em outras áreas, como expansão de mercado e diversificação de produtos.
Para aqueles interessados em uma análise aprofundada da Galaxy Gaming e potenciais oportunidades de investimento, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/GLXZ. Para acessar esses insights e muito mais, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.