REDMOND, Oregon - A Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), uma empresa especializada em soluções de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio, anunciou o preço de sua oferta pública, com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 10 milhões antes de deduzir descontos de subscrição e outras despesas estimadas. A oferta inclui 50 milhões de Unidades Ordinárias ou Pré-Financiadas a US$ 0,20 e US$ 0,199 cada, respectivamente, com warrants adicionais das Séries A e B anexados.
Os recursos da oferta, prevista para ser concluída em 8 de agosto de 2024, destinam-se a pagar a dívida pendente da empresa de cerca de US$ 3,4 milhões e fornecer capital de giro para fins corporativos gerais. A Aegis Capital Corp. é a única bookrunner da oferta, com assessoria jurídica fornecida pela Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP e Kaufman & Canoles, P.C.
A oferta é baseada em uma declaração de registro em vigor a partir de 6 de agosto de 2024 e é feita por meio de um prospecto, parte da declaração de registro disponível no site da SEC. A empresa também concedeu à Aegis Capital Corp. uma opção para cobrir lotes adicionais, se houver, até 15% do número de títulos vendidos na oferta.
Os produtos da Expion360 incluem baterias de fosfato de ferro e lítio para veículos recreativos, aplicações marítimas e armazenamento doméstico de energia, com planos de expansão para aplicações industriais. Esta oferta segue as declarações prospectivas da empresa, que estão sujeitas a vários riscos e incertezas, conforme detalhado em seus registros na SEC. As informações apresentadas aqui são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.