Ações da Prio caem 5% depois de agência interditar produção
MILL VALLEY, Califórnia - A Four Corners Property Trust (NYSE:FCPT), um fundo de investimento imobiliário especializado em arrendamento de propriedades de restaurantes e varejo com uma capitalização de mercado de 2,68 bilhões de dólares, reformulou sua linha de crédito, aumentando sua capacidade total de 765 milhões de dólares para 940 milhões de dólares. A empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" de acordo com a análise do InvestingPro, que identificou vários indicadores promissores, incluindo crescimento consistente de dividendos por três anos consecutivos. O novo acordo, anunciado hoje, apresenta uma linha de crédito rotativo ampliada agora em 350 milhões de dólares e um novo empréstimo a prazo de 225 milhões de dólares. Ambas as linhas de crédito devem vencer em fevereiro de 2029, com opção de prorrogação de um ano sob certas condições.
O empréstimo a prazo adicional será alocado para quitar 150 milhões de dólares de dívida com vencimento em novembro de 2025. A FCPT também garantiu uma opção de extensão para outro conjunto de empréstimos a prazo no valor de 100 milhões de dólares, que vencerão em novembro de 2026. Os termos para outros empréstimos existentes com vencimentos em 2027 e 2028 permanecem inalterados.
No fechamento, os 590 milhões de dólares em empréstimos a prazo serão totalmente sacados, proporcionando à FCPT 75 milhões de dólares em receitas incrementais destinadas a financiar investimentos e outras necessidades corporativas. Para gerenciar a exposição à taxa de juros, a FCPT entrou em 75 milhões de dólares de swaps de taxa de juros, fixando a taxa em 3,6% até o vencimento. Com os custos adicionais do acordo de crédito, a taxa de juros efetiva sobre o novo empréstimo a prazo totaliza 4,6%.
Patrick Wernig, CFO da FCPT, expressou gratidão pelo apoio dos parceiros bancários da empresa e destacou os benefícios estratégicos da transação, afirmando que ela posiciona bem a empresa para 2025 e além. Ele observou que o novo arranjo financeiro elimina vencimentos de dívida de curto prazo e fornece capital novo para crescimento, com o empréstimo a prazo adicional e a capacidade expandida do crédito rotativo garantidos a taxas atrativas.
A reestruturação da linha de crédito foi facilitada pelo J.P. Morgan Chase Bank, N.A. e BofA Securities, Inc., atuando como Coordenadores Conjuntos e Organizadores Líderes Conjuntos. Outras instituições financeiras envolvidas incluem Fifth Third Bank, N.A., The Huntington National Bank, Truist Bank, U.S. Bank, N.A., Wells Fargo Bank, N.A., e vários outros credores. Com um sólido rendimento de dividendos de 5,13% e crescimento de receita de 9,08% nos últimos doze meses, a FCPT continua a demonstrar forte desempenho operacional. Os assinantes do InvestingPro podem acessar uma análise detalhada das métricas financeiras abrangentes e do potencial de crescimento futuro da FCPT através do exclusivo Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa da FCPT, que visa fortalecer sua posição financeira e aumentar sua capacidade de buscar oportunidades de crescimento no setor imobiliário. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 84,8% e mostrou impressionantes retornos totais de 24,67% no último ano, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a Four Corners Property Trust (FCPT) tem feito movimentos estratégicos no setor imobiliário. A empresa recentemente expandiu seu portfólio com a aquisição de cinco locais do Outback Steakhouse no Texas, Flórida e Missouri por um total de 19,7 milhões de dólares. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da FCPT de crescer seu portfólio através da compra de ativos imobiliários adicionais.
Além disso, o UBS iniciou a cobertura da FCPT com uma classificação de Compra, citando o potencial da empresa para crescimento dos Fundos de Operações Ajustados (AFFO) e momentum de aquisições. A firma destacou o custo de capital vantajoso da FCPT e a estratégia de diversificação, sugerindo que as futuras aquisições da empresa poderiam ser financiadas por meio de capital próprio ou dívida.
No front de resultados, a FCPT reportou um aumento de 4,8% na receita de aluguel em dinheiro no terceiro trimestre, e uma diminuição na relação dívida líquida para EBITDAre ajustado. A empresa adquiriu 21 propriedades por 71 milhões de dólares a uma taxa de capitalização de 7,2%, principalmente no setor de restaurantes. Olhando para o futuro, a FCPT espera um quarto trimestre movimentado para aquisições e mantém uma forte posição de liquidez. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória da FCPT.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.