Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
WASHINGTON - A FiscalNote Holdings, Inc. (Nova York:NOTE), atualmente com uma dívida total de US$ 142,8 milhões e uma relação dívida-patrimônio de 1,45, firmou acordos para refinanciar sua dívida sênior e reestruturar sua dívida subordinada, anunciou a empresa na terça-feira.
A provedora de inteligência política baseada em IA, com capitalização de mercado atual de US$ 106 milhões, substituirá sua atual linha de crédito sênior por um novo empréstimo a prazo sênior garantido de US$ 75 milhões com vencimento em 2029, fornecido por fundos administrados pelo MGG Investment Group. A empresa planeja usar o excedente da nova linha, juntamente com nova dívida conversível subordinada, para refinanciar a dívida subordinada existente. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa vem enfrentando desafios com o serviço da dívida, tornando este refinanciamento crucial para sua estabilidade financeira.
A FiscalNote também chegou a um acordo com seu maior credor subordinado de longo prazo para estender o vencimento de seu saldo remanescente até 2029. A empresa espera concluir as transações até meados de agosto, sujeito às condições habituais de fechamento.
"Este refinanciamento é mais um passo importante para fortalecer a FiscalNote a longo prazo", disse Josh Resnik, CEO e Presidente da FiscalNote. "Ele nos proporciona a flexibilidade e estabilidade para executar com foco, escalar nossa estratégia de crescimento orientada por produtos e continuar fornecendo a inteligência política e regulatória baseada em IA com a qual nossos clientes contam." A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 78%, sugerindo forte eficiência operacional apesar de seus desafios financeiros.
A empresa reafirmou sua previsão para o ano fiscal de 2025 de receitas totais entre US$ 94 milhões e US$ 100 milhões, com EBITDA ajustado entre US$ 10 milhões e US$ 12 milhões. A FiscalNote divulgará seus resultados financeiros para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2025, após o fechamento do mercado em 7 de agosto.
A Craig-Hallum atuou como consultora financeira e a Polsinelli como consultora jurídica da FiscalNote na transação. A Baker Tilly apoiou a MGG com due diligence financeira, enquanto a Proskauer Rose atuou como consultora jurídica da MGG.
A FiscalNote fornece soluções de inteligência política e regulatória baseadas em IA que ajudam as organizações a identificar e gerenciar riscos legais, regulatórios e legislativos. A plataforma da empresa, PolicyNote, é projetada para ajudar organizações globais a navegar em ambientes regulatórios complexos. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais, embora os investidores devam observar que 13 ProTips exclusivos adicionais e análise financeira abrangente estão disponíveis através do Relatório de Pesquisa Pro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a FiscalNote Holdings, Inc. concluiu a venda de sua subsidiária australiana, TimeBase, para a Thomson Reuters por US$ 6,5 milhões. Este desinvestimento faz parte da estratégia da FiscalNote de concentrar-se em seu negócio principal de inteligência política e regulatória, enquanto melhora sua posição financeira. Além disso, a empresa expandiu sua presença comercial global, garantindo novos acordos com clientes como Lenovo e Schneider Electric, impulsionados pela crescente demanda por seu Global Policy Dashboard dentro da plataforma PolicyNote.
A FiscalNote também anunciou a autorização de um possível grupamento de ações, uma medida destinada a recuperar a conformidade com os requisitos de listagem da Bolsa de valores de Nova Iorque. O conselho tem a discrição de implementar o grupamento em uma proporção entre 1:2 e 1:15 para manter um preço médio de fechamento das ações de pelo menos US$ 1,00, com prazo definido para 10 de outubro de 2025. Além disso, a plataforma PolicyNote da FiscalNote superou seu sistema legado em usuários ativos diários, atribuído ao seu design intuitivo e processo de integração eficiente.
Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da FiscalNote para fortalecer sua posição no mercado e estabilidade financeira.
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