EVERETT, Wash. - A Fortive Corporation (NYSE: FTV) anunciou planos para separar seu segmento de Tecnologias de Precisão em uma nova empresa pública independente, denominada NewCo. Espera-se que a cisão livre de impostos seja concluída no quarto trimestre de 2025, criando duas entidades separadas com perfis de investimento distintos.
A medida faz parte da estratégia da Fortive para concentrar seu foco nos segmentos de Soluções Operacionais Inteligentes e Soluções Avançadas de Saúde, que devem gerar cerca de 50% de receita recorrente. A Fortive visa acelerar o crescimento e os lucros por meio de uma estratégia disciplinada de alocação de capital, enfatizando fusões e aquisições que reforcem a receita recorrente.
A NewCo englobará marcas líderes do atual segmento de Tecnologias de Precisão da Fortive, continuando a utilizar o Sistema de Negócios Fortive para impulsionar o crescimento e a inovação. A nova empresa buscará capitalizar tendências seculares de crescimento em tecnologias digitais e elétricas, com planos de investir em crescimento orgânico, retornar dinheiro aos acionistas e buscar fusões e aquisições seletivas.
Mudanças na liderança acompanharão a cisão, com James A. Lico se aposentando como Presidente e CEO da Fortive. Olumide Soroye, atualmente Presidente e CEO do segmento de Soluções Operacionais Inteligentes da Fortive, assumirá o cargo de Presidente e CEO da Fortive. Tami Newcombe, atualmente Presidente e CEO dos segmentos de negócios de Tecnologias de Precisão e Soluções Avançadas de Saúde da Fortive, se tornará Presidente e CEO da NewCo.
A Fortive reafirmou suas perspectivas financeiras para o terceiro trimestre e o ano completo de 2024, prevendo que seu programa de recompra de ações impulsionará o crescimento do lucro por ação em 2025. A empresa planeja usar aproximadamente 75% de seu fluxo de caixa livre disponível para recompras adicionais de ações até a conclusão da transação.
Os detalhes da cisão serão discutidos em uma teleconferência na quinta-feira, 5 de setembro, às 8:00 ET. Os investidores podem acessar a chamada e a apresentação que a acompanha no site da Fortive ou via teleconferência.
Evercore e Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como consultores financeiros, com Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fornecendo assessoria jurídica para a transação.
A cisão está sujeita a certas condições, incluindo a aprovação final pelo Conselho de Administração da Fortive, conclusão satisfatória do financiamento, pareceres jurídicos favoráveis ou cartas privadas sobre o tratamento fiscal, e outras aprovações regulatórias.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Fortive Corporation.
Em outras notícias recentes, a Fortive Corporation reportou um aumento de 2% nas receitas do segundo trimestre em relação ao ano anterior, totalizando US$ 1,52 bilhão, com lucro por ação de US$ 0,93, ligeiramente acima das estimativas de consenso. O desempenho da empresa variou entre os segmentos, com as vendas de Operações Industriais e Científicas crescendo 3,7%, as vendas de Soluções Avançadas de Saúde aumentando 3,4%, e as Tecnologias de Precisão registrando uma queda de 1,5% nas vendas. Apesar dos resultados mistos, a Fortive permanece otimista quanto ao segundo semestre do ano, esperando uma melhoria no crescimento orgânico impulsionada por taxas de pedidos favoráveis e força em suas Soluções Avançadas de Saúde e ofertas de software. A empresa prevê um crescimento total de 3% a 4% para o ano e um lucro por ação ajustado diluído na faixa de US$ 3,80 a US$ 3,86, indicando um aumento de 11% a 13% em relação ao ano anterior.
Além disso, a divisão Advanced Sterilization Products (ASP) da Fortive, em parceria com a PENTAX Medical, anunciou a aprovação da FDA para seu novo ULTRA GI™ Cycle para o Esterilizador STERRAD™ 100NX com Tecnologia ALLClear™. Este método inovador de esterilização usa plasma de gás de peróxido de hidrogênio para esterilizar duodenoscópios, visando melhorar a segurança do paciente em ambientes de saúde. A recente aprovação da FDA representa um desenvolvimento significativo no reprocessamento de duodenoscópios, instrumentos associados a altas taxas de contaminação.
Em resposta aos resultados do segundo trimestre da Fortive, tanto a Truist Securities quanto a RBC Capital ajustaram seus alvos de preço para as ações da empresa. A Truist Securities revisou seu alvo de preço para a Fortive para US$ 82, de US$ 89, mantendo a classificação de Compra, enquanto a RBC Capital reduziu seu alvo para US$ 77, de US$ 83, mantendo a classificação de Desempenho Setorial. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações e estratégias de negócios da Fortive.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Fortive Corporation (NYSE: FTV) se prepara para separar seu segmento de Tecnologias de Precisão, a saúde financeira e a avaliação de mercado da empresa são cruciais para os investidores que acompanham a transição. A impressionante margem de lucro bruto da Fortive de 59,67% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 destaca sua capacidade de gerenciar custos efetivamente e manter a lucratividade. Esta é uma métrica chave, considerando a estratégia da empresa de focar em Soluções Operacionais Inteligentes e Soluções Avançadas de Saúde, que exigem margens robustas para sustentar inovação e crescimento.
No entanto, os investidores devem notar que a Fortive está sendo negociada a um alto índice Preço/Lucro (P/L) de 28,39, sugerindo uma avaliação premium em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Com um índice PEG de 2,53 no mesmo período, isso indica que o preço das ações da empresa pode estar superando as projeções de crescimento de lucros. Esta dica do InvestingPro é particularmente relevante à medida que a Fortive busca aumentar o valor para os acionistas através de sua cisão e programa de recompra de ações.
No que diz respeito à dívida, a Fortive opera com um nível moderado de endividamento, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira para as próximas iniciativas estratégicas. Com uma capitalização de mercado de US$ 25,13 bilhões, a Fortive é um player significativo em seu setor, e suas decisões financeiras provavelmente terão um amplo impacto no mercado.
Para os investidores que buscam mais insights, há 6 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Fortive no InvestingPro, oferecendo uma análise mais profunda das finanças e do desempenho de mercado da empresa.
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