Forum Energy Technologies anuncia oferta de títulos de 100 milhões de dólares

HOUSTON - A Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET), uma empresa global de manufatura que atende às indústrias de petróleo, gás, industrial e de energia renovável, lançou uma oferta privada de 100 milhões de dólares em títulos seniores garantidos. Os títulos de cinco anos fazem parte de uma estratégia para gerenciar a dívida da empresa, resgatando todas as Notas Conversíveis Seniores Garantidas de 9,000% com vencimento em 2025 e quitando empréstimos do empréstimo a prazo do vendedor relacionado à aquisição da Variperm Energy Services.

A oferta é garantida, o que geralmente indica que o emissor providenciou uma parte para comprar quaisquer ações não subscritas. No entanto, os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e estarão disponíveis apenas para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob a Regulação S da Lei de Valores Mobiliários.

A FET esclareceu que este anúncio não é um aviso de resgate para as Notas de 2025 nem um aviso de quitação para o Empréstimo a Prazo do Vendedor. O comunicado de imprensa também especifica que os títulos não podem ser vendidos em nenhum estado onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal e não é uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos.

Esta manobra financeira faz parte dos esforços mais amplos da FET para simplificar sua estrutura financeira e reduzir dívidas com juros mais altos. A estratégia da empresa inclui o uso dos rendimentos líquidos da oferta de títulos juntamente com o caixa disponível para atender às suas obrigações de dívida atuais.

As informações sobre esta oferta são baseadas em um comunicado de imprensa da Forum Energy Technologies. A empresa, com sede em Houston, Texas, enfatiza seu compromisso em melhorar a segurança, eficiência e sustentabilidade ambiental em suas operações.

Os investidores são alertados de que as declarações no comunicado de imprensa que não são fatos históricos, mas sim prospectivas, envolvem riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados ou implícitos nessas declarações. A Forum Energy Technologies não forneceu nenhuma orientação sobre o resultado potencial da oferta ou seu impacto na posição financeira da empresa.

Em outras notícias recentes, a Forum Energy Technologies (FET) apresentou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, superando as expectativas de fluxo de caixa livre e subsequentemente elevando sua orientação para o ano inteiro. A FET está avançando na melhoria de seu balanço patrimonial, resgatando uma parte substancial de suas notas de 2025 e visando quitar o saldo restante dentro do ano. A estratégia de crescimento da empresa, que abrange o desenvolvimento de novos produtos e a expansão de sua presença no mercado internacional, levou a um aumento significativo nas vendas fora dos EUA, que agora representam metade das vendas totais.

Apesar das projeções de um mercado americano moderado, o modelo de negócios de baixo capital da FET e a eficiência operacional contribuíram para uma revisão para cima da previsão de fluxo de caixa livre. A empresa também está explorando opções para refinanciar sua dívida, acelerando seu plano de retornar dinheiro aos acionistas. Esses desenvolvimentos fazem parte das atividades recentes da FET.

A aquisição da Variperm contribuiu para um aumento no EBITDA e nas margens, apesar de uma queda no EBITDA do segmento devido à menor receita e a um mix de produtos desfavorável. Analistas da Neal Lux discutiram potenciais sinergias de receita de aquisições recentes e a perspectiva inalterada para o desenvolvimento de areias betuminosas. Além disso, Lyle Williams expressou otimismo sobre os mercados do Oriente Médio e offshore, observando um aumento nos pedidos de cabeças de poço submarinas.

Insights do InvestingPro

O recente movimento da Forum Energy Technologies de lançar uma oferta de títulos seniores garantidos de 100 milhões de dólares está alinhado com sua posição financeira atual e avaliação de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da FET é de 187,82 milhões de dólares, indicando que esta oferta de títulos representa uma manobra financeira significativa em relação ao tamanho da empresa.

A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 772,06 milhões de dólares, com um crescimento de receita trimestral de 10,66% no segundo trimestre de 2023. Esta trajetória de crescimento sugere que a FET está ativamente buscando otimizar sua estrutura de capital para apoiar as operações em andamento e potencial expansão.

Uma dica do InvestingPro destaca que os lucros da FET têm sido voláteis nos últimos anos. Esta volatilidade pode explicar a decisão estratégica da empresa de refinanciar sua dívida, potencialmente buscando termos mais favoráveis para estabilizar sua posição financeira. A oferta de títulos poderia proporcionar à FET uma flexibilidade financeira melhorada, especialmente considerando seu índice P/L negativo de -11,2, que indica desafios recentes de rentabilidade.

Outra dica relevante do InvestingPro observa que a FET está negociando a um baixo índice Preço/Valor Contábil de 0,42. Isso sugere que o mercado está avaliando a empresa abaixo de seu valor contábil, o que pode ser um fator na decisão da empresa de levantar capital por meio de títulos em vez de ações.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer uma compreensão mais profunda da estratégia financeira e posição de mercado da FET.

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