HOUSTON - A Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET), uma empresa global de manufatura que atende diversos setores de energia, anunciou a finalização de uma oferta privada de 100 milhões de dólares em títulos seniores garantidos. Os títulos, com uma taxa de juros de 10,5%, têm vencimento previsto para novembro de 2029 e serão emitidos pelo valor nominal. O fechamento da oferta está previsto para 07.11.2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
A empresa planeja usar os rendimentos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todas as suas Notas Conversíveis Seniores Garantidas de 9,000% com vencimento em 2025 e para quitar todos os empréstimos do termo do vendedor associados à aquisição da Variperm Energy Services.
A oferta desses títulos não foi registrada sob o Securities Act de 1933, conforme emendado, ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a pessoas dos EUA, a menos que sejam registrados ou isentos dos requisitos de registro. A venda está sendo conduzida como uma colocação privada sob as leis de valores mobiliários dos EUA para compradores institucionais qualificados dentro dos Estados Unidos e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, em conformidade com o Regulamento S do Securities Act.
Este comunicado à imprensa não serve como um aviso de resgate para as Notas de 2025 ou um aviso de pagamento para o Empréstimo a Prazo do Vendedor. Além disso, não é uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos, nem haverá vendas em estados onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
A Forum Energy Technologies tem sede em Houston, Texas, e fornece equipamentos e serviços projetados para melhorar a segurança, eficiência e gestão ambiental nas indústrias de petróleo, gás natural, industrial e de energia renovável.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Forum Energy Technologies, Inc.
Em outras notícias recentes, a Forum Energy Technologies (FET) anunciou uma oferta privada de 100 milhões de dólares em títulos seniores garantidos. Esta movimentação estratégica visa gerenciar a dívida da empresa resgatando todas as Notas Conversíveis Seniores Garantidas de 9,000% com vencimento em 2025 e quitando empréstimos relacionados à aquisição da Variperm Energy Services. A oferta é garantida, indicando que uma parte foi organizada para comprar quaisquer ações não subscritas.
A FET também relatou um segundo trimestre robusto em 2024, com fluxo de caixa livre superando as expectativas e levando a uma revisão para cima de sua orientação para o ano inteiro. A empresa está fazendo progressos na melhoria de seu balanço patrimonial ao resgatar uma parte substancial de suas notas de 2025.
Analistas da Neal Lux discutiram potenciais sinergias de receita de aquisições recentes, enquanto Lyle Williams expressou otimismo sobre os mercados do Oriente Médio e offshore. Esses desenvolvimentos fazem parte das atividades recentes da FET, focando na otimização de sua estrutura financeira e na redução de dívidas com juros mais altos.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de títulos de 100 milhões de dólares da Forum Energy Technologies ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa pintam um quadro interessante. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da FET é de 175,29 milhões de dólares, sugerindo que esta nova emissão de dívida é significativa em relação ao tamanho da empresa.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 772,06 milhões de dólares, com um crescimento de receita trimestral de 10,66% no segundo trimestre de 2024. Esta trajetória de crescimento alinha-se com a estratégia da FET de refinanciar a dívida existente e potencialmente investir em operações futuras.
Uma dica do InvestingPro destaca que o crescimento da receita da FET tem acelerado, o que pode ser um sinal positivo para os investidores considerando a nova oferta de títulos. Esta aceleração pode indicar melhoria nas condições de mercado ou estratégias de negócios bem-sucedidas, potencialmente apoiando a capacidade da empresa de atender à nova dívida.
Outra dica relevante do InvestingPro observa que a FET está sendo negociada a um baixo índice de Preço/Valor Contábil de 0,4. Isso pode sugerir que a ação está subvalorizada em relação aos seus ativos, o que pode ser de interesse para investidores orientados para valor que olham para as perspectivas de longo prazo da empresa.
Vale notar que o InvestingPro oferece dicas adicionais para a FET, fornecendo uma análise mais abrangente para aqueles interessados em insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
A taxa de juros de 10,5% da nova oferta de títulos é notável quando comparada ao desempenho financeiro da FET. Com um EBITDA de 74,23 milhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 e um crescimento do EBITDA de 27,7%, a empresa parece estar melhorando sua eficiência operacional, o que pode ajudar na gestão das novas obrigações de dívida.
Para investidores e analistas que acompanham a FET, a próxima data de divulgação de resultados está marcada para 01.11.2024, o que pode fornecer mais clareza sobre como a empresa planeja alavancar este novo financiamento para impulsionar o crescimento e melhorar sua posição financeira.
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