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LONDRES - A Macau Property Opportunities Fund Limited (MPO) anunciou nesta segunda-feira que realizará uma emissão de ações para arrecadar pelo menos £1,7 milhão para cumprir obrigações imediatas de pagamento de dívidas e fornecer capital de giro de curto prazo enquanto continua seu programa de desinvestimento de ativos.
A emissão compreenderá até 12.367.146 novas ações ordinárias, representando 19,99 por cento do capital social existente da empresa. O preço de emissão será determinado por meio de um processo de bookbuilding, com o preço mínimo esperado em torno de 13,75 pence por ação.
De acordo com o anúncio da empresa, aproximadamente £1,5 milhão dos recursos serão utilizados para pagar as parcelas programadas do empréstimo de dezembro de 2025 para sua propriedade Penha Heights, com o saldo cobrindo custos de transação e fornecendo liquidez adicional.
A captação de recursos requer aprovação dos acionistas em uma assembleia geral extraordinária agendada para 4 de dezembro. A empresa garantiu compromissos irrevogáveis de voto favorável de acionistas que representam aproximadamente 20 por cento das ações existentes, incluindo a afiliada do gestor de investimentos e diretores da empresa.
A MPO alertou que a não aprovação da emissão poderia resultar em inadimplência de empréstimos, potencialmente desencadeando demandas de pagamento acelerado e disposições de inadimplência cruzada nos acordos de financiamento do grupo, o que poderia forçar vendas de propriedades em condições desfavoráveis.
A empresa fez progressos significativos com seu programa de desinvestimento, tendo vendido ativos no valor de aproximadamente US$ 43 milhões nos últimos dezesseis meses, reduzindo o endividamento total em 44 por cento, de US$ 82,8 milhões em junho de 2024 para US$ 46,5 milhões em meados de novembro de 2025.
O portfólio atual da MPO inclui The Waterside, onde 42 das 59 unidades foram vendidas até o momento, The Fountainside e Penha Heights. A empresa pretende concluir seu programa de desinvestimento de ativos até dezembro de 2026.
O anúncio foi feito por meio de um comunicado regulatório à imprensa.
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