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Gaming and Leisure Properties precifica oferta de notas de US$ 1,3 bilhão

Publicado 14.08.2025, 08:39
Gaming and Leisure Properties precifica oferta de notas de US$ 1,3 bilhão
GLPI
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WYOMISSING, Pa. - A Gaming and Leisure Properties, Inc. (NASDAQ:GLPI), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 13,09 bilhões e um robusto rendimento de dividendos de 6,75%, anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta pública de US$ 1,3 bilhão em notas seniores a serem emitidas por meio de sua parceria operacional, GLP Capital, L.P., e subsidiária GLP Financing II, Inc.

A oferta consiste em duas parcelas: notas seniores com vencimento em 2033 precificadas a 99,642% do valor nominal com cupom de 5,250%, e notas seniores com vencimento em 2037 precificadas a 99,187% do valor nominal com cupom de 5,750%.

A empresa planeja usar os recursos principalmente para resgatar suas notas seniores não garantidas de US$ 975 milhões com juros de 5,375% e vencimento em abril de 2026 pelo valor nominal, mais juros acumulados e um prêmio de compensação. Os fundos restantes apoiarão o capital de giro e propósitos corporativos gerais, incluindo potenciais projetos de desenvolvimento e pagamento de dívidas. De acordo com os dados do InvestingPro, a GLPI mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,02, indicando saudável flexibilidade financeira para tais movimentos estratégicos.

As notas serão obrigações seniores não garantidas com garantia da GLPI. A oferta deve ser concluída em 27 de agosto, sujeita às condições habituais de fechamento.

Wells Fargo Securities, Citizens JMP Securities, Fifth Third Securities e Truist Securities estão entre os coordenadores da oferta.

A GLPI é especializada na aquisição, financiamento e propriedade de imóveis arrendados a operadores de jogos sob acordos de arrendamento triplo líquido, onde os inquilinos são responsáveis pela manutenção das instalações, seguros, impostos e serviços públicos. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 5,38% e mantém uma pontuação ÓTIMA de saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro, que indica que as ações estão atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da GLPI, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Gaming & Leisure Properties relatou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas para o lucro por ação (LPA), mas ficando ligeiramente abaixo na receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 0,79, que foi superior aos US$ 0,75 projetados, representando uma surpresa de 5,33%. No entanto, a receita foi reportada em US$ 394,9 milhões, ficando abaixo dos US$ 396,97 milhões antecipados. Esses desenvolvimentos refletem o desempenho misto da empresa no trimestre recente. Apesar da superação nos lucros, a receita abaixo do esperado destaca áreas de preocupação para os investidores. Os resultados financeiros provocaram discussões entre analistas sobre o desempenho futuro. Investidores e analistas estão monitorando de perto esses resultados para avaliar seu impacto na trajetória futura da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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