HAMILTON, Bermudas - A Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO) anunciou a próxima fusão de suas subsidiárias, Assured Guaranty Municipal Corp. (AGM) com a Assured Guaranty Inc. (anteriormente Assured Guaranty Corp.), a partir de 1º de agosto de 2024. Essa consolidação visa aumentar a eficiência de capital e simplificar a estrutura das operações de garantia financeira da empresa nos EUA.
Dominic Frederico, presidente e CEO da Assured Guaranty, afirmou que a fusão deve ser vantajosa para as partes interessadas, levando a uma utilização mais simplificada do capital combinado e reduzindo os custos administrativos. A Assured Guaranty tem sido uma presença constante no negócio de garantia financeira por quase quatro décadas e vê essa fusão como um movimento estratégico para melhor atender os clientes e expandir seus negócios.
A entidade resultante da fusão terá uma carteira segurada maior e mais diversificada, uma carteira de investimentos expandida, uma estrutura de capital aprimorada e maiores recursos de pagamento de sinistros. Tanto a AGM quanto a AG atualmente possuem classificações idênticas da S&P Global Ratings, Kroll Bond Rating Agency e Moody's Ratings, e a fusão não deve afetar essas classificações de solidez financeira fortes e estáveis.
A AGM é conhecida por garantir que os EUA e não americanos obrigações financeiras públicas e de infraestrutura, enquanto a AG se concentrou em soluções de gerenciamento de risco e capital e na aquisição ou resseguro de carteiras seguradas de outras seguradoras de garantia financeira.
A fusão eliminará a distinção entre as duas entidades, permitindo uma abordagem mais integrada para liderar o setor de seguros de títulos, de acordo com Robert Bailenson, diretor de operações.
Após a fusão, os títulos segurados pela AGM serão garantidos pela AG, que continuará sediada em Maryland sob a regulamentação da Maryland Insurance Administration (MIA). As subsidiárias da AGM, Assured Guaranty UK Limited e Assured Guaranty (Europe) SA, se tornarão subsidiárias da AG, operando como antes.
O MIA também aprovou um resgate de ações de US$ 300 milhões pela empresa combinada, que está programado para ocorrer logo após a fusão. Mais detalhes sobre a fusão estão disponíveis em uma apresentação e um documento de perguntas e respostas no site da Assured Guaranty.
Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa da Assured Guaranty Ltd. e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles projetados. A empresa adverte os leitores a não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que refletem as visões atuais a partir de hoje.
Em outras notícias recentes, a Assured Guaranty Ltd. relatou resultados financeiros robustos para o primeiro trimestre de 2024, marcando um aumento significativo em seu lucro operacional ajustado por ação e na produção de novos negócios.
As iniciativas estratégicas da empresa, incluindo um vigoroso programa de recompra de ações e classificações favoráveis da Moody's, apontam para uma forte posição de crescimento futuro. Apesar de uma diminuição na receita líquida de investimentos, o desempenho geral e a posição de mercado da Assured Guaranty indicam desenvolvimentos recentes positivos.
O lucro operacional ajustado por ação da empresa atingiu um recorde de US$ 1,96, um aumento de 75% em relação ao ano anterior. A Assured Guaranty segurou 53% de todo o valor nominal segurado do mercado primário vendido no trimestre e recomprou US$ 129 milhões em ações ordinárias no primeiro trimestre, com uma autorização total de US$ 414 milhões para recompras futuras. A Moody's elevou o rating de solidez financeira de seguros da AGC e afirmou o rating da AGM, refletindo forte adequação de capital e posição de mercado.
Os analistas perguntaram sobre o declínio na receita líquida de investimentos e o status do pedido de dividendo especial, ao qual a empresa respondeu com expectativas de receber aprovação em breve. Apesar das preocupações com a diminuição da receita líquida de investimentos, a Assured Guaranty continua confiante em seu desempenho consistente e na aprovação antecipada de seu pedido de dividendos especiais.
InvestingPro Insights
Enquanto a Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO) se prepara para fundir suas subsidiárias, as métricas financeiras e os movimentos estratégicos da empresa estão sob os holofotes. Com uma capitalização de mercado de US$ 4,17 bilhões, a Assured Guaranty se destaca em seu setor.
A empresa tem administrado ativamente seu capital, conforme evidenciado por um resgate significativo de ações de US$ 300 milhões aprovado pela Maryland Insurance Administration (MIA). Isso se alinha com uma dica do InvestingPro destacando que a administração tem recomprado ações agressivamente, sinalizando confiança no valor da empresa e um compromisso de devolver capital aos acionistas.
Os investidores também podem encontrar conforto no histórico consistente de dividendos da empresa. A Assured Guaranty aumentou seus dividendos por 12 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 21 anos consecutivos, o que é uma prova de sua estabilidade financeira e abordagem amigável aos acionistas. Isso é particularmente relevante devido à fusão atual, pois indica uma base estável a partir da qual a empresa pode continuar a crescer.
Na frente de avaliação, o índice P/L da Assured Guaranty é de 5,82, sugerindo que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo em comparação com alguns de seus pares. Isso pode indicar uma potencial subvalorização, especialmente quando se considera o robusto crescimento da receita da empresa de 45,56% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa está atualmente em 1,63%, com um notável crescimento de dividendos de 10,71% no mesmo período, aumentando ainda mais seu apelo para investidores focados em renda.
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