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GDS Holdings precifica IPO de FII na China em RMB 3,00 por unidade

Publicado 02.07.2025, 08:53
GDS Holdings precifica IPO de FII na China em RMB 3,00 por unidade
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XANGAI - A GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS; HKEX:9698), operadora de data centers na China com capitalização de mercado de US$ 59,63 milhões e saúde financeira sólida segundo análise da InvestingPro, anunciou hoje que sua oferta pública inicial de FII (C-REIT) na Bolsa de Valores de Xangai foi precificada em RMB 3,00 por unidade.

A oferta do C-REIT foi 166 vezes supersubscrita durante o processo de bookbuilding institucional. O FII emitirá 800 milhões de unidades, captando recursos brutos de RMB 2.400 milhões. O forte interesse dos investidores está alinhado com os fundamentos sólidos da GDS, incluindo um índice de liquidez corrente saudável de 3,56 e receita anual de US$ 96,84 milhões.

Com base nas projeções para 2026 incluídas no memorando da oferta, o preço implica um múltiplo EV/EBITDA de 16,9 vezes e um rendimento de dividendos de 5,2 por cento.

Como parte da transação, a GDS venderá 100% de participação acionária em uma empresa de projeto que detém ativos estabilizados de data center para o C-REIT por um valor empresarial de aproximadamente RMB 2.319 milhões. A empresa receberá recursos líquidos de aproximadamente RMB 2.111 milhões com a venda.

A GDS planeja reinvestir RMB 480 milhões para subscrever 20% das unidades do C-REIT emitidas no IPO. A empresa continuará a operar e gerenciar os ativos subjacentes do data center sob um contrato de serviços, gerando receita anual recorrente de aproximadamente RMB 5 milhões.

A transação também permitirá que a GDS desconsolide aproximadamente RMB 62 milhões em dívida líquida e outros passivos, de acordo com o comunicado à imprensa. Com um EBITDA de US$ 9,2 milhões e status atual subvalorizado com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para crescimento futuro. Descubra insights financeiros mais detalhados e 8 ProTips adicionais assinando a InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a GDS Holdings Limited recebeu aprovação dos reguladores chineses para lançar uma oferta pública inicial de fundo de investimento imobiliário (FII) na Bolsa de Valores de Xangai. Este FII adquirirá ativos estabilizados de data center da GDS, com a empresa mantendo uma participação de 20% e oferecendo os 80% restantes a investidores externos. Os ativos do data center são avaliados em aproximadamente RMB 1.933 milhões, e a transação deve ser concluída em breve, sujeita a certas condições. Além disso, a GDS Holdings lançou uma oferta privada de US$ 450 milhões em notas conversíveis sênior, com vencimento em 2032, com opção de aumento em US$ 50 milhões com base nas condições de mercado. Os recursos desta oferta são destinados a capital de giro e refinanciamento de dívidas existentes, incluindo títulos conversíveis com vencimento em 2029. Além disso, a GDS Holdings iniciou uma oferta pública de 5,2 milhões de American Depositary Shares (ADSs), com opção adicional para os subscritores comprarem até 780.000 ADSs. Os recursos da oferta de ADS são destinados para fins corporativos gerais e refinanciamento de dívidas. Essas iniciativas financeiras estratégicas fazem parte dos esforços da GDS Holdings para fortalecer sua posição no mercado chinês de data centers de alto desempenho.

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