Dólar se reaproxima dos R$5,60 impulsionado pelo exterior após acordo entre EUA e UE
BOGOTÁ - A GeoPark Limited (NYSE: GPRK), uma empresa incorporada nas Bermudas com uma impressionante margem de lucro bruto de 75% e saúde financeira "ÓTIMA" de acordo com a InvestingPro, anunciou hoje sua intenção de oferecer notas sênior em uma colocação privada destinada a compradores institucionais qualificados, conforme a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os detalhes específicos da oferta, incluindo preço e termos, dependerão das condições de mercado prevalecentes e outros fatores.
Em uma ação relacionada, a GeoPark anunciou simultaneamente uma oferta de compra em dinheiro para o resgate total de suas notas em circulação de 5,500% com vencimento em 2027. Negociando a um atrativo índice P/L de 5,3 e gerando um robusto rendimento de fluxo de caixa livre de 32%, a empresa pretende alocar os rendimentos líquidos da nova oferta de notas para a compra dessas notas de 2027, o pagamento de até 152 milhões de dólares em pré-pagamentos pendentes sob um acordo existente de offtake e pré-pagamento, e para fins corporativos gerais que podem incluir despesas de capital.
As notas em questão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Como tal, estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, sem planos para uma oferta pública em qualquer jurisdição onde seria ilegal sem registro ou qualificação sob as respectivas leis de valores mobiliários.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados ou antecipados pela empresa. A GeoPark tem uma política de não atualizar declarações prospectivas e enfatiza que essas declarações são baseadas em expectativas e suposições atuais que podem não ser precisas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da GeoPark, os investidores podem acessar análises abrangentes e 8 ProTips adicionais através dos detalhados relatórios de pesquisa da InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações dos EUA.
As informações para esta notícia são baseadas em um comunicado à imprensa da GeoPark Limited.
Em outras notícias recentes, a GeoPark Limited, uma empresa independente de energia latino-americana, revelou recentemente seu Programa de Trabalho 2025. O programa visa aumentar o valor para os acionistas através de alocação disciplinada de capital, excelência operacional e crescimento sustentável, com uma meta de produção de 70.000 barris de óleo equivalente por dia até 2028 e 100.000 até 2030. As despesas de capital da GeoPark para 2025 estão projetadas entre 275 milhões e 310 milhões de dólares, suportando uma estimativa de produção média de 35.000 barris de óleo equivalente por dia.
A GeoPark também prevê um EBITDA ajustado de 350 milhões a 430 milhões de dólares para 2025, assumindo um preço do petróleo Brent entre 70 e 80 dólares por barril. A empresa planeja continuar seu pagamento anual de dividendos de cerca de 30 milhões de dólares aos acionistas. Além disso, a GeoPark está comprometida em reduzir sua pegada ambiental, visando uma redução de 35-40% na intensidade de carbono até 2025 em comparação com os níveis de 2020.
No entanto, a aquisição pela GeoPark de uma participação de 45% no bloco CPO-9 na Colômbia foi interrompida devido à decisão da Ecopetrol de exercer seus direitos de preferência. Enquanto isso, a possibilidade de adquirir a participação de 25% da Repsol na SierraCol Energy Arauca LLC permanece em aberto. Tanto a GeoPark quanto a Parex Resources enfrentam um potencial aumento de impostos, já que o governo colombiano considera aumentar os impostos sobre as indústrias de petróleo e gás, de acordo com a Jefferies.
A GeoPark reportou resultados mistos no terceiro trimestre, com uma queda de 16% na receita líquida para 159 milhões de dólares, principalmente devido a preços e produção de petróleo mais baixos. No entanto, a empresa alcançou um lucro líquido de 25 milhões de dólares e viu uma melhora significativa no fluxo de caixa, com as reservas de caixa subindo para 140 milhões de dólares. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes ao avaliar as perspectivas futuras da empresa.
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