GFL Environmental recapitaliza Green Infrastructure Partners em US$ 4,25 bilhões

VAUGHAN/SUMMIT - A GFL Environmental Inc. (Nova York:GFL) (TSX:GFL), empresa atualmente avaliada em US$ 3,66 bilhões com forte pontuação de saúde financeira segundo o InvestingPro, anunciou na quinta-feira que a Green Infrastructure Partners (GIP) firmou um acordo definitivo com fundos geridos pela Energy Capital Partners (ECP) para recapitalizar seus negócios com valor empresarial de US$ 4,25 bilhões.

Pelo acordo, a GIP receberá receitas brutas de US$ 775 milhões, com aproximadamente US$ 585 milhões a serem devolvidos aos acionistas e US$ 175 milhões aplicados em seu balanço para crescimento futuro. A GFL receberá cerca de US$ 200 milhões da distribuição aos acionistas. A forte posição financeira da empresa é refletida em seu saudável índice de liquidez corrente de 6,82 e administrável relação dívida-capital de 0,16.

Após a transação, o valor patrimonial total da GIP será de aproximadamente US$ 3 bilhões. A GFL manterá uma participação aproximada de 30,1% na GIP, avaliada em cerca de US$ 895 milhões. A HPS Investment Partners e Patrick Dovigi, que estabeleceram a GIP com a GFL em 2022, continuarão a manter participações minoritárias na empresa.

"A recapitalização da GIP com valor empresarial de US$ 4,25 bilhões é um testemunho da qualidade do negócio que sua equipe de gestão construiu desde que iniciamos a GIP em abril de 2022", disse Patrick Dovigi, Fundador e Diretor Executivo da GFL.

A GFL planeja usar seus recursos para fins corporativos gerais, incluindo redução de dívidas, estratégias de crescimento orgânico e inorgânico, e possíveis recompras de ações. A empresa demonstrou crescimento robusto com aumento de receita de 63,23% nos últimos doze meses, gerando EBITDA de US$ 394,75 milhões. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da GFL e análise financeira detalhada, os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e recomendações de especialistas.

Drew Brown, sócio da ECP, afirmou: "Vemos ventos favoráveis significativos para as ofertas de infraestrutura essenciais e verticalmente integradas da GIP. Esta transação proporcionará à GIP acesso a capital significativo para executar um pipeline atraente de fusões e aquisições."

A transação deve ser concluída em ou por volta de 2 de setembro de 2025, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

A GFL, com sede em Vaughan, Ontário, é a quarta maior empresa diversificada de serviços ambientais na América do Norte, com operações em todo o Canadá e em 18 estados dos EUA. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente parecem estar subvalorizadas, sugerindo potencial de valorização para investidores interessados no setor de serviços ambientais.

Em outras notícias recentes, a Energy Capital Partners (ECP) e a KKR anunciaram um desenvolvimento significativo na forma de um campus de centro de dados de US$ 4 bilhões no Condado de Bosque, Texas. Esta marca o primeiro investimento de sua parceria estratégica de US$ 50 bilhões, que visa focar no crescimento da infraestrutura de IA nos Estados Unidos. O centro de dados, com capacidade de 190 MW, deve estar operacional até o quarto trimestre de 2026. O projeto será executado através de uma joint venture envolvendo a CyrusOne e a ECP. Notavelmente, o campus será co-localizado com o Centro de Energia Thad Hill da Calpine Corp. Além disso, o desenvolvimento inclui um acordo de energia dedicado com um cliente âncora de hiperescala. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos de expansão da ECP e KKR no setor de infraestrutura de IA.

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