Glacier Bancorp anuncia aquisição da Guaranty Bancshares em transação de ações

KALISPELL, Mont./MOUNT PLEASANT, Texas - Glacier Bancorp, Inc. (Nova York:GBCI), um banco regional com capitalização de mercado de US$ 4,8 bilhões e rendimento de dividendos de 3,17%, e Guaranty Bancshares, Inc. (Nova York:GNTY) anunciaram na terça-feira que assinaram um acordo definitivo para uma aquisição totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 476,2 milhões. De acordo com a análise da InvestingPro, o Glacier atualmente negocia acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 22,7x.

Segundo os termos do acordo, os acionistas da Guaranty receberão 1,0000 ação da Glacier para cada ação da Guaranty, avaliando cada ação da Guaranty em US$ 41,58 com base no preço de fechamento da Glacier em 23 de junho.

A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, adicionará US$ 3,2 bilhões em ativos, US$ 2,1 bilhões em empréstimos e US$ 2,7 bilhões em depósitos da Guaranty às operações da Glacier. Esta marca a 27ª aquisição bancária da Glacier desde 2000 e sua 13ª transação anunciada na última década.

Após a conclusão prevista para o quarto trimestre de 2025, o Guaranty Bank & Trust operará como "Guaranty Bank & Trust, Divisão do Glacier Bank", tornando-se a 18ª divisão bancária separada da Glacier.

"Esta é uma oportunidade convincente para expandir ainda mais nossa presença no Sudoeste", disse Randy Chesler, Presidente e CEO da Glacier, no comunicado à imprensa. "A Guaranty se encaixa estrategicamente e culturalmente dentro do modelo de negócios único da Glacier."

Ty Abston, Presidente e CEO da Guaranty, observou que o banco manterá seu modelo de relacionamento bancário enquanto ganha "força adicional, com o suporte de um balanço maior e os recursos para investir nas mais recentes tecnologias e produtos."

A transação permanece sujeita a aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas da Guaranty e outras condições habituais de fechamento.

A Stephens Inc. atuou como consultora financeira da Glacier, enquanto a Keefe Bruyette & Woods assessorou a Guaranty na transação.

Em outras notícias recentes, a Glacier Bancorp divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) diluído de US$ 0,48, ligeiramente acima das expectativas dos analistas de US$ 0,47. Apesar desse resultado positivo, a receita da empresa ficou abaixo das projeções, chegando a US$ 222,6 milhões em comparação com os US$ 227,2 milhões previstos. A empresa anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,33 por ação, marcando seu 161º pagamento consecutivo de dividendos. A Glacier Bancorp também destacou uma melhora significativa em sua margem de juros líquida, que excedeu 3% pela primeira vez em dois anos. A empresa está se preparando para a integração do Bank of Idaho, com fechamento previsto para o final de abril, o que deve adicionar de US$ 9 a US$ 10 milhões em despesas trimestrais. Analistas da D.A. Davidson e Piper Sandler têm se envolvido com a administração da Glacier Bancorp em relação a estratégias financeiras futuras, com ênfase na expansão de margem e controle de custos. Além disso, a empresa mantém uma perspectiva positiva sobre sua qualidade de crédito, afirmando que não espera deterioração material de crédito em 2025. A empresa continua explorando potenciais fusões e aquisições, particularmente nas regiões Sudoeste e Montanhas Rochosas, para expandir sua presença no mercado.

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