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WALTHAM, Mass. - Global Partners LP (Nova York:GLP), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 1,86 bilhão, anunciou hoje que precificou uma oferta privada ampliada de US$ 450 milhões em notas seniores sem garantia de 7,125% com vencimento em 2033. As notas serão co-emitidas pela GLP Finance Corp. e garantidas por determinadas subsidiárias da Global.
A empresa espera concluir a venda por volta de 23 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas serão emitidas ao par.
A Global Partners pretende usar os recursos para financiar a compra de suas notas seniores em circulação de US$ 400 milhões a 7,00% com vencimento em 2027, por meio de uma oferta de compra em dinheiro lançada na terça-feira. Quaisquer recursos remanescentes serão destinados ao pagamento de parte dos empréstimos sob seu contrato de crédito.
Se a oferta de compra não for totalmente subscrita, a Global planeja usar os recursos restantes para resgatar quaisquer notas de 2027 em circulação por volta de 1º de agosto de 2025.
As notas seniores estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a pessoas não americanas em transações offshore. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
A Global Partners opera 54 terminais de energia líquida do Maine à Flórida e nos Estados do Golfo, distribuindo gasolina, destilados, óleo residual e combustíveis renováveis. A empresa também possui, opera ou abastece aproximadamente 1.700 locais de varejo no Nordeste, Meio-Atlântico e Texas dos EUA.
Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Global Partners LP.
Em outras notícias recentes, a Global Partners LP divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que mostraram uma notável recuperação com lucro por ação (LPA) de US$ 0,36, superando significativamente a perda prevista de US$ 0,05. No entanto, a receita da empresa de US$ 4,59 bilhões ficou abaixo dos US$ 5,65 bilhões esperados. Apesar do resultado positivo, analistas da Stifel revisaram o preço-alvo para as ações da Global Partners, reduzindo-o para US$ 53,00 dos anteriores US$ 56,00, mantendo a recomendação de Manter. A Moody’s Ratings elevou o Rating Corporativo Familiar da Global Partners de B1 para Ba3, refletindo o forte desempenho operacional e crescimento estratégico da empresa. As melhorias na classificação de crédito da empresa também incluíram uma elevação na classificação de Liquidez de Grau Especulativo de SGL-3 para SGL-2. As recentes aquisições e investimentos da Global Partners contribuíram para o aumento de sua escala e alcance geográfico. A empresa se beneficiou de um inverno mais frio, impulsionando a demanda por destilados, e dos efeitos positivos de ativos recém-adquiridos. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a empresa reconheceu potenciais impactos menores das tarifas no comportamento do consumidor em seus locais de varejo.
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