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HAMILTON, Bermuda - Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL), uma empresa marítima com capitalização de mercado de US$ 1,43 bilhões e receita anual de US$ 864 milhões, e CMB.TECH NV (NYSE: CMBT) anunciaram um acordo definitivo para uma fusão de ações por ações, após um termo de compromisso divulgado em 22 de abril de 2025. A fusão resultará em um dos maiores grupos marítimos diversificados do mundo, com uma frota combinada de aproximadamente 250 navios.
Nos termos da fusão, cada ação ordinária da Golden Ocean será trocada por 0,95 ações ordinárias da CMB.TECH, sujeito a ajustes habituais. Essa taxa de câmbio implica que, após a conclusão, a CMB.TECH emitirá aproximadamente 95,95 milhões de novas ações ordinárias. De acordo com a análise do InvestingPro, a Golden Ocean atualmente negocia com um índice P/L de 12,7 e oferece um atrativo rendimento de dividendos de 8,24%, com a ação aparentemente subvalorizada com base no modelo de Valor Justo do InvestingPro. Após a fusão, os acionistas da CMB.TECH possuirão cerca de 70% da entidade combinada, enquanto os acionistas da Golden Ocean deterão aproximadamente 30%, assumindo que não haja ajuste na taxa de troca.
A fusão recebeu aprovação unânime do conselho de supervisão da CMB.TECH e do conselho de administração da Golden Ocean, incluindo um comitê especial de transação composto por diretores independentes. Uma opinião de equidade do consultor financeiro DNB Carnegie confirmou que a taxa de troca é justa do ponto de vista financeiro.
A conclusão da fusão está condicionada a várias condições, incluindo aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas da Golden Ocean, a efetividade de uma declaração de registro no Formulário F-4 apresentada pela CMB.TECH à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), e a listagem das ações da contraprestação da fusão na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
A Golden Ocean será deslistada do Nasdaq Global Select Market e da Euronext Oslo Børs, enquanto a CMB.TECH permanecerá listada na NYSE e na Euronext Bruxelas, com uma listagem secundária planejada na Euronext Oslo Børs. A fusão deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025.
Os consultores jurídicos da CMB.TECH incluem Seward & Kissel LLP, Argo Law BV, Advokatfirmaet BAHR AS e Conyers Dill & Pearman Limited, enquanto os consultores financeiros incluem Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Belgium SA/NV, KBC Securities NV e Société Générale. Os consultores jurídicos da Golden Ocean são Seward & Kissel LLP, Advokatfirmaet Schjødt AS, A&O Shearman LLP e MJM Limited, com DNB Carnegie atuando como consultor financeiro.
Esta fusão é baseada em um comunicado à imprensa e está sujeita aos requisitos de divulgação de acordo com a Seção 5-12 da Lei Norueguesa de Negociação de Valores Mobiliários. Para análise detalhada da fusão e métricas financeiras abrangentes, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, que inclui modelos de avaliação aprofundados, comparações com pares e insights de especialistas sobre ambas as empresas envolvidas nesta significativa consolidação da indústria marítima.
Em outras notícias recentes, o Golden Ocean Group reportou um prejuízo líquido de US$ 44,1 milhões para o primeiro trimestre de 2025, ficando abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um prejuízo por ação de US$ 0,22, abaixo dos US$ 0,17 por ação projetados. Isso contrasta com um lucro líquido de US$ 39,0 milhões e lucro por ação de US$ 0,20 no trimestre anterior. O declínio no desempenho foi atribuído a um ambiente de mercado mais fraco, taxas de fretamento mais baixas e um intenso cronograma de docagem seca, que resultou em despesas de US$ 38,4 milhões. O EBITDA ajustado para o trimestre foi de US$ 12,7 milhões, uma queda significativa em relação aos US$ 69,9 milhões no quarto trimestre de 2024. Apesar desses desafios, a Golden Ocean anunciou um dividendo em dinheiro de US$ 0,05 por ação para o primeiro trimestre. A empresa também forneceu estimativas futuras de taxas TCE para o segundo trimestre, indicando US$ 19.000 por dia para navios Newcastlemax/Capesize e US$ 11.100 por dia para navios Kamsarmax/Panamax. Além disso, a Golden Ocean permanece otimista quanto às perspectivas de médio prazo, citando o crescimento limitado da frota e a demanda liderada por infraestrutura como potenciais fatores positivos.
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