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Investing.com — O Grupo FSD Limited, uma empresa privada, concordou em adquirir a Field Systems Designs Holdings plc (FSD), fornecedora de projetos mecânicos e elétricos que atende principalmente o setor de serviços de água do Reino Unido. O acordo, anunciado hoje, avalia a FSD em aproximadamente £3,1 milhões e deverá ser concluído por meio de um Esquema de Arranjo sob a Lei das Empresas de 2006.
Os acionistas da FSD receberão 40 pence em dinheiro e 15 pence em Notas de Empréstimo da Bidco para cada ação da FSD, totalizando 55 pence por ação. Esta oferta representa um prêmio de 22,2% sobre o preço de fechamento de 45 pence por ação da FSD em 02.05.2025, e um prêmio de 29,4% sobre o preço médio de fechamento de 01.03.2019 a 27.02.2025.
A aquisição visa transformar a FSD de pública para privada, uma mudança apoiada pelos Diretores Independentes da FSD. Eles acreditam que esta alteração posicionará melhor a empresa para executar seu plano de negócios de longo prazo, já que a listagem pública proporcionou crescimento limitado e acesso a capital, enquanto incorreu em custos significativos e encargos regulatórios.
A FSD experimentou desempenho financeiro flutuante, com faturamento e lucro antes de impostos variando notavelmente de 2019 a 2022. Os Diretores Independentes afirmam que o preço das ações da empresa não refletiu essas mudanças ou o desempenho subjacente da companhia.
O componente em dinheiro da aquisição será financiado com os recursos existentes do Grupo FSD. As Notas de Empréstimo da Bidco fornecerão uma taxa de juros anual de 5%. A FSD não paga dividendos há vários anos e não se espera que o faça no futuro próximo. A aquisição é vista como uma oportunidade para os acionistas realizarem seu investimento com um prêmio.
A equipe de gestão sênior da empresa foi fortalecida após a COVID-19, e os Diretores Independentes consultaram acionistas significativos que expressaram apoio à aquisição. Eles forneceram compromissos irrevogáveis, representando aproximadamente 87,7% do capital social emitido da FSD.
Os Diretores Independentes também acreditam que os funcionários da FSD se beneficiarão de melhores oportunidades futuras de emprego dentro do grupo ampliado. A Bidco declarou que não pretende fazer mudanças nos locais de negócios da FSD ou alterar materialmente as condições de emprego após a aquisição.
A conclusão da aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas e à sanção do tribunal. Os Diretores Independentes, assessorados pela BDO, recomendam unanimemente que os acionistas votem a favor da aquisição, que consideram justa e razoável.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
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