Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
SAN DIEGO - O Grupo Waznik Heike, uma equipe de 11 consultores financeiros, juntou-se às plataformas de corretagem, consultoria de investimentos registrada e custódia da LPL Financial (NASDAQ:LPLA), de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na terça-feira. A LPL Financial, com capitalização de mercado de quase US$ 30 bilhões e impressionante crescimento de receita de 26% nos últimos doze meses, manteve forte desempenho financeiro, recebendo uma pontuação geral de saúde "BOA" do InvestingPro.
A equipe, anteriormente vinculada à Osaic, informou que administra aproximadamente US$ 750 milhões em ativos de consultoria, corretagem e planos de aposentadoria. Com sede em Menomonie, Wisconsin, e escritórios adicionais em Durand, Superior, Eau Claire e Rice Lake, a empresa é liderada pelos sócios Brad Waznik e John Heike.
A equipe do Grupo Waznik Heike inclui Gene Larock, Steve Helling, Kyle Thorpe, Jon Storing, Tyler Schroyer, Coltin Brehm, Jerry Hagman, Bryan LaVoy e Sam Ferch. Coletivamente, a equipe possui mais de 100 anos de experiência combinada no setor.
"Estávamos procurando um parceiro comprometido em nos ajudar a proporcionar uma experiência de cliente de alto nível, e encontramos esse parceiro na LPL", disse Waznik no comunicado.
Scott Posner, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da LPL, expressou apoio à nova adição à plataforma.
A LPL Financial Holdings Inc. atende e mantém a custódia de aproximadamente US$ 1,8 trilhão em ativos de corretagem e consultoria em nome de aproximadamente 7 milhões de clientes. A empresa apoia quase 29.000 consultores financeiros e as práticas de gestão de patrimônio de aproximadamente 1.200 instituições financeiras. A forte posição financeira da empresa se reflete em seu saudável índice de liquidez corrente de 2,15, indicando sólida gestão de liquidez. Dados do InvestingPro mostram que a empresa tem pago dividendos consistentemente por 14 anos consecutivos.
A transição representa mais um movimento de equipe de consultores no setor de gestão de patrimônio, onde empresas competem para atrair práticas estabelecidas com substanciais ativos de clientes. Negociando próximo ao seu Valor Justo, segundo análise do InvestingPro, a LPL Financial demonstrou forte impulso com retorno de 41% no último ano. Para insights mais profundos sobre o desempenho e potencial da LPL Financial, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a LPL Financial reportou ativos totais de consultoria e corretagem de US$ 1,85 trilhão no final de maio de 2025, marcando um aumento de 3,7% em relação a abril. A empresa experimentou um total de novos ativos líquidos orgânicos de US$ 6,5 bilhões em maio, apesar de uma separação planejada de "grandes OSJs desalinhados". Enquanto isso, analistas do Citi rebaixaram as ações da LPL Financial para neutro devido a preocupações com a avaliação, estabelecendo um preço-alvo de US$ 400. Eles observaram potenciais desafios com a aquisição e integração da Commonwealth. Por outro lado, analistas da Redburn-Atlantic elevaram a recomendação das ações para compra, aumentando o preço-alvo para US$ 460, citando as fortes perspectivas de crescimento da empresa e posicionamento estratégico. A LPL Financial é vista como beneficiária das mudanças no mercado mediado por consultores, com foco em expansão e investimentos em tecnologia. Além disso, Althea Brown, Diretora Jurídica, anunciou sua renúncia efetiva a partir de 30 de junho de 2025, pois planeja fazer uma pausa na carreira. Durante sua transição, ela ajudará a desenvolver um plano de sucessão para seu cargo.
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