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Investing.com — A Guardian Pharmacy Services , Inc. (NYSE:GRDN), importante fornecedora de serviços farmacêuticos para instituições de cuidados de longa duração com capitalização de mercado de US$ 1,68 bilhões, anunciou hoje uma proposta de oferta pública de 7,5 milhões de ações ordinárias Classe A. As ações da empresa têm demonstrado notável força, sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 26,91 e proporcionando um retorno de 65,75% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo. A oferta inclui mais de 6 milhões de ações de determinados acionistas vendedores, com a empresa oferecendo aproximadamente 1,44 milhão de novas ações em uma transação não dilutiva.
A empresa utilizará os rendimentos líquidos de suas ações recém-emitidas para recomprar um número equivalente de ações ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição, no que é denominado uma transação "Secundária Sintética". Esta medida manterá o número total de ações em circulação inalterado após a oferta. Os dados do InvestingPro revelam que a Guardian opera com um nível moderado de dívida, mantendo um saudável índice de dívida/patrimônio de 0,18.
A Raymond James está liderando a oferta como gestora principal, com a Stephens Inc. e a Truist Securities também atuando como gestoras conjuntas. A oferta está condicionada à efetividade de um registro apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que está atualmente pendente.
A Guardian Pharmacy Services, que em 31 de março de 2025 atende aproximadamente 189.000 residentes em 7.000 instituições de cuidados de longa duração em 38 estados, é conhecida por seu conjunto de serviços habilitados por tecnologia que visam melhorar os resultados clínicos e reduzir os custos de saúde. A empresa demonstrou forte crescimento, com aumento de receita de 19,54% nos últimos doze meses, alcançando US$ 1,28 bilhões. Descubra insights mais detalhados e 8 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
A oferta proposta está disponível apenas por meio de um prospecto, cujos detalhes podem ser obtidos junto à Raymond James & Associates, Inc. A empresa advertiu que este anúncio contém declarações prospectivas e que os eventos reais podem diferir materialmente.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Guardian Pharmacy Services, Inc.
Em outras notícias recentes, a Guardian Pharmacy Services relatou um aumento de 20% na receita ano a ano para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 329,3 milhões. O lucro por ação (LPA) da empresa para o trimestre foi de US$ 0,15, e ela prevê que a receita anual fique na metade superior de sua faixa de orientação de US$ 1,33 bilhões a US$ 1,35 bilhões. Em um movimento estratégico para expandir suas operações, a Guardian Pharmacy Services adquiriu a Senior Care Pharmacy em Wichita, Kansas, aprimorando suas capacidades de serviço na região. A aquisição está alinhada com a estratégia de crescimento da Guardian, que inclui tanto expansão orgânica quanto aquisições. Além disso, a Guardian Pharmacy Services firmou acordos de compra de ações para recomprar até 1.457.365 ações de seu capital ordinário Classe A. Esta recompra faz parte de uma transação privada financiada por uma oferta pública de ações Classe A. Ademais, a Guardian Pharmacy Services continua focada em aquisições e na integração de novas farmácias, com planos para lançar novos locais em cidades como Columbus e Oklahoma City. Analistas observaram o compromisso contínuo da empresa com o crescimento sustentável, com a Truist Securities observando um robusto pipeline de aquisições apesar das incertezas econômicas.
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