A Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) anunciou a precificação de sua oferta privada ampliada de US$ 650 milhões em Notas Sênior de 6,75% com vencimento em 2029, com fechamento previsto para 13 de setembro de 2024. Essas notas, inicialmente definidas em US$ 500 milhões, vencerão em 1º de setembro de 2029 e são garantidas pela Gulfport e suas subsidiárias que apoiam sua linha de crédito e certas outras dívidas.
Simultaneamente, a subsidiária da Gulfport, Gulfport Operating, lançou uma oferta de recompra de suas Notas Sênior de 8,0% com vencimento em 2026. Os recursos da nova oferta destinam-se a financiar essa recompra, com os fundos remanescentes reservados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas.
As novas notas e garantias são direcionadas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas, em conformidade com os regulamentos da Lei de Valores Mobiliários. Esta oferta não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de imprensa e não constitui uma oferta de venda dos títulos descritos ou uma solicitação de oferta para comprar as notas da oferta. A oferta de recompra está descrita na Oferta de Compra datada de 3 de setembro de 2024.
A Gulfport é uma empresa independente de exploração e produção, principalmente envolvida em gás natural, petróleo bruto e GNL nos EUA, com foco nas bacias de Appalachia e Anadarko. As declarações prospectivas da empresa refletem planos para a oferta e a oferta de recompra, mas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Em outras notícias recentes, a Gulfport Energy Corporation iniciou uma oferta de recompra em dinheiro para todas as Notas Sênior de 8,0% em circulação com vencimento em 2026. Isso faz parte da estratégia de gestão de dívida da empresa, com o preço de compra das notas sendo determinado com base em um spread fixo mais o rendimento do Título de Referência do Tesouro dos EUA. A Gulfport Energy Operating Corporation, uma subsidiária da empresa-mãe, planeja oferecer US$ 500 milhões em Notas Sênior com vencimento em 2029 para facilitar a recompra das Notas Sênior de 8,0% existentes com vencimento em 2026.
Além desses desenvolvimentos, a Gulfport Energy reportou um robusto EBITDA ajustado de US$ 164 milhões e um substancial fluxo de caixa livre ajustado de US$ 20 milhões durante sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024. A empresa também reduziu sua orientação de produção para o ano inteiro, com uma produção média diária de 1,05 bilhão de pés cúbicos equivalentes por dia.
O KeyBanc elevou o preço-alvo das ações da Gulfport Energy para US$ 165, citando a forte geração de fluxo de caixa livre da empresa e o potencial de crescimento orgânico dos lucros. O analista também aumentou o EBITDA estimado para 2025 em 3% para US$ 891 milhões e a previsão para o programa de recompra da empresa em 2025 em 60% para US$ 160 milhões. Esses desenvolvimentos recentes refletem a gestão financeira estratégica da Gulfport Energy e o compromisso com os retornos aos acionistas.
Insights do InvestingPro
As recentes atividades financeiras da Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR), incluindo a precificação de sua oferta privada ampliada de US$ 650 milhões e a oferta de recompra de sua subsidiária, são movimentos estratégicos na gestão financeira da empresa. Ao considerar os últimos empreendimentos financeiros da Gulfport, é essencial observar a saúde financeira atual e o desempenho de mercado da empresa com base em dados e dicas recentes do InvestingPro.
Com uma capitalização de mercado de US$ 2,54 bilhões e um índice preço/lucro (P/L) notavelmente baixo de 3,41, a Gulfport se apresenta como uma potencial oportunidade de investimento subvalorizada. O índice P/L, que se ajustou ligeiramente para 3,32 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugere que a ação pode estar sendo negociada com desconto em relação aos seus lucros.
As dicas do InvestingPro destacam que, embora a Gulfport tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão prevendo um declínio nas vendas no ano atual e antecipam que o lucro líquido também pode cair. Essa perspectiva se reflete no crescimento da receita da empresa, que viu uma diminuição significativa de 48,3% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Apesar disso, a margem de lucro bruto da empresa permanece forte em 56,26%, indicando que a Gulfport mantém a capacidade de gerar um lucro saudável a partir de suas receitas.
Os investidores também devem estar cientes de que a Gulfport não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento daqueles que buscam renda regular. No entanto, as ações da empresa experimentaram um retorno total de preço de 17,51% no último ano, demonstrando resiliência e potencial para valorização do capital.
Para aqueles que consideram um investimento na Gulfport, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem informar melhor sua decisão. A plataforma oferece um total de 8 dicas para a Gulfport, fornecendo uma compreensão mais abrangente da situação financeira e perspectivas futuras da empresa.
No geral, as manobras financeiras e o desempenho de mercado da Gulfport apresentam um quadro misto, com fortes indicadores de lucratividade temperados pelas preocupações dos analistas sobre ganhos e vendas futuros. À medida que a empresa continua a navegar pelos desafios do setor de energia, esses Insights do InvestingPro podem servir como um recurso valioso para os investidores.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.