A Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR), uma empresa independente de exploração e produção com foco em gás natural, anunciou hoje os termos de preço de sua oferta de aquisição em dinheiro para comprar todas as Notas Sênior de 8,0% com vencimento em 2026. O preço de compra foi estabelecido em $1.023,35 por $1.000 de valor principal das notas, conforme especificado no documento de Oferta de Compra datado de 3 de setembro de 2024.
A oferta de aquisição, que está sendo conduzida pela Gulfport Energy Operating Corporation, uma subsidiária integral, faz parte da estratégia financeira da empresa. Os detentores das notas também receberão juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento até, mas excluindo, a data de pagamento inicial, que está prevista para 13 de setembro de 2024, desde que a oferta não seja prorrogada ou encerrada antecipadamente.
A oferta está condicionada a certas condições, incluindo a conclusão de um financiamento de dívida pela Gulfport Operating que seja satisfatório tanto para a subsidiária quanto para a empresa-mãe. Os recursos deste financiamento destinam-se a financiar a oferta de aquisição e resgatar quaisquer notas remanescentes a um preço de resgate de 100% do valor principal mais juros acumulados até 17 de maio de 2025, a data de resgate ao par.
Os detentores das notas devem ofertar seus títulos antes do horário de expiração da oferta, que está definido para as 17h00, horário de Nova York, hoje, para serem elegíveis ao preço de compra. As notas podem ser retiradas a qualquer momento antes deste prazo.
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como Gerente Exclusivo da oferta de aquisição, e questões relacionadas à oferta podem ser direcionadas ao seu Grupo de Gestão de Passivos.
Este anúncio não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação de oferta de venda de quaisquer notas na oferta de aquisição e não é um aviso de resgate para as notas. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Gulfport Energy Corporation realizou várias movimentações financeiras significativas. A empresa aumentou sua oferta privada de Notas Sênior de 6,75% com vencimento em 2029 de $500 milhões para $650 milhões. Os recursos desta oferta estão planejados para financiar a recompra de suas Notas Sênior de 8,0% com vencimento em 2026, com quaisquer fundos remanescentes destinados ao pagamento de dívidas e propósitos corporativos gerais.
A subsidiária da Gulfport Energy, Gulfport Operating, também iniciou uma oferta de aquisição em dinheiro para comprar todas as Notas Sênior de 8,0% em circulação com vencimento em 2026. Além disso, a empresa relatou um robusto EBITDA ajustado de $164 milhões e um significativo fluxo de caixa livre ajustado de $20 milhões durante sua Teleconferência de Resultados do Segundo Trimestre de 2024.
O KeyBanc elevou o preço-alvo das ações da Gulfport Energy para $165, citando a forte geração de fluxo de caixa livre da empresa e o potencial de crescimento orgânico dos lucros. O analista também aumentou a estimativa do EBITDA de 2025 em 3% para $891 milhões e a previsão para o programa de recompra da empresa em 2025 em 60% para $160 milhões. Esses desenvolvimentos recentes destacam a gestão financeira estratégica da Gulfport Energy e o compromisso com os retornos aos acionistas.
Insights do InvestingPro
A Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) tem navegado por um período desafiador, com vários indicadores financeiros-chave refletindo o estado atual e as expectativas futuras da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Gulfport tem uma capitalização de mercado de cerca de $2,5 bilhões e está sendo negociada a um índice P/L de 3,37, que é ligeiramente inferior ao índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, de 3,28. A receita da empresa sofreu uma contração significativa, com uma diminuição de 48,3% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Apesar do declínio na receita, a margem de lucro bruto da Gulfport permanece robusta em 56,26%, indicando que a empresa tem sido capaz de manter uma forte relação de lucratividade em termos de custo dos produtos vendidos. Além disso, a margem de lucro operacional está em 46,1%, o que sugere que a empresa está gerenciando eficazmente suas despesas operacionais em relação ao seu lucro bruto.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período e antecipam um declínio nas vendas no ano corrente. Isso está alinhado com os dados que mostram uma contração na receita. Além disso, as ações da empresa geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, o que pode ser um ponto de consideração para investidores que buscam estabilidade em seus investimentos. Também é importante notar que a Gulfport não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as decisões de investimento de investidores focados em renda.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights adicionais, incluindo um total de 8 Dicas do InvestingPro para a Gulfport Energy, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/GPOR. Essas dicas fornecem um contexto valioso para a saúde financeira e perspectivas futuras da empresa, o que pode ser instrumental para investidores tomarem decisões informadas.
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