A Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) anunciou hoje que sua subsidiária, Gulfport Energy Operating Corporation, iniciou uma oferta de recompra em dinheiro para adquirir todas as suas notas sênior de 8,0% com vencimento em 2026. A oferta de recompra, programada para expirar às 17h00, horário de Nova York, em 9 de setembro de 2024, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente, faz parte da estratégia de gestão de dívida da empresa.
O preço de compra das notas será determinado com base no spread fixo mais o rendimento do Título de Referência do Tesouro dos EUA, conforme cotado na Bloomberg às 14h00 na data de vencimento. Os detentores de notas que oferecerem seus títulos receberão juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de pagamento, que está prevista para 13 de setembro de 2024.
Esta oferta de recompra está condicionada à conclusão de um financiamento de dívida pela Gulfport Operating, com termos satisfatórios, incluindo os recursos levantados. A empresa planeja usar os recursos líquidos do financiamento da dívida para financiar a oferta de recompra e, se houver fundos remanescentes, resgatar as notas restantes a um preço de resgate de 100,000% do valor principal, mais juros acumulados, até 17 de maio de 2025.
A Gulfport Energy, uma empresa independente de exploração e produção, opera principalmente nas bacias de Appalachia e Anadarko, focando na produção de gás natural, petróleo bruto e GNL.
A oferta é feita por meio dos documentos de Oferta de Compra e Aviso de Entrega Garantida, que estão disponíveis através do agente de oferta e informação, D.F. King & Co., Inc. A J.P. Morgan Securities LLC é a Gerente Exclusiva da oferta de recompra.
Este anúncio não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação de oferta de venda das notas e é baseado em um comunicado à imprensa. As declarações prospectivas no comunicado à imprensa estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo aqueles divulgados sob "Fatores de Risco" no relatório anual da Gulfport e arquivamentos subsequentes.
Em outras notícias recentes, a Gulfport Energy Corporation anunciou uma série de desenvolvimentos significativos. A subsidiária da empresa, Gulfport Energy Operating Corporation, está planejando oferecer $500 milhões em Notas Sênior com vencimento em 2029. Esta medida visa facilitar a recompra das Notas Sênior existentes de 8,0% da empresa com vencimento em 2026. Os recursos da oferta, juntamente com o caixa disponível e as linhas de crédito, financiarão a oferta de recompra e despesas relacionadas.
Em notícias financeiras, a Gulfport Energy reportou um robusto EBITDA ajustado de $164 milhões e um substancial fluxo de caixa livre ajustado de $20 milhões durante sua Teleconferência de Resultados do Segundo Trimestre de 2024. A empresa também reduziu sua orientação de produção para o ano inteiro, com uma produção média diária de 1,05 bilhão de pés cúbicos equivalentes por dia. A forte posição financeira da Gulfport Energy, incluindo uma alavancagem líquida dos últimos 12 meses abaixo de 1x e liquidez de $707 milhões, permitiu à empresa planejar uma expansão de seu programa de recompra de ações.
O KeyBanc elevou o preço-alvo das ações da Gulfport Energy para $165, citando a forte geração de fluxo de caixa livre da empresa e o potencial de crescimento orgânico dos lucros. O analista também aumentou o EBITDA estimado para 2025 em 3% para $891 milhões e a previsão para o programa de recompra da empresa em 2025 em 60% para $160 milhões. Esses desenvolvimentos recentes refletem a gestão financeira estratégica da Gulfport Energy e o compromisso com os retornos aos acionistas.
Insights do InvestingPro
A abordagem proativa da Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) na gestão de seu perfil de dívida através da oferta de recompra de suas Notas Sênior de 8,0% com vencimento em 2026 reflete seu planejamento financeiro estratégico. À medida que a empresa navega em sua gestão de dívida, os insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda de sua saúde financeira e desempenho de mercado.
Com uma capitalização de mercado de $2,63 bilhões, a Gulfport Energy mantém uma forte presença na indústria. Seu atual índice P/L é de 3,52, indicando que a ação pode estar subvalorizada em comparação com os lucros. Isso é corroborado pelo índice P/L ajustado dos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, que é de 3,45, sugerindo uma valorização consistente ao longo do período.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período e antecipam um declínio nas vendas no ano corrente. Isso pode ser uma consideração crucial para os investidores ao avaliarem o potencial impacto da oferta de recompra no desempenho financeiro futuro da empresa. Além disso, a ação da Gulfport Energy é notada por sua baixa volatilidade de preço, proporcionando um grau de estabilidade em uma carteira.
Embora se espere que a empresa permaneça lucrativa este ano, obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos podem representar preocupações de liquidez. No entanto, a lucratividade da Gulfport Energy nos últimos doze meses e a ausência de pagamentos de dividendos aos acionistas sugerem um reinvestimento dos lucros para apoiar iniciativas de crescimento e gestão de dívida.
Para investidores que buscam uma análise abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Gulfport Energy, que podem ser acessadas em InvestingPro. Esses insights podem fornecer um contexto valioso à medida que a empresa continua a refinar sua estratégia financeira e executar sua oferta de recompra.
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