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LONDRES - A Hamak Strategy Limited (LSE:HAMA) anunciou na quarta-feira que garantiu um pacote de financiamento composto por uma nota de empréstimo conversível (CLN) de £5 milhões com a YA II PN, Ltd e uma proposta de linha de crédito at-the-market (ATM) de £30 milhões com sua corretora corporativa AlbR Capital.
O acordo de CLN foi assinado com a YA II PN, Ltd, um investidor institucional gerenciado pela Yorkville Advisors Global. De acordo com o comunicado à imprensa, a nota de empréstimo pode ser convertida em novas ações da Hamak com um prêmio de 20% sobre o menor valor entre o preço de fechamento na data de conclusão ou o preço médio ponderado por volume durante os cinco dias de negociação anteriores.
O empréstimo será reembolsado em parcelas de £500.000 por mês ao longo de um ano após um período inicial de 60 dias, a menos que os direitos de conversão sejam exercidos. Ele possui uma taxa de juros de 5% acumulada a partir do primeiro saque.
A linha de crédito ATM permitirá que a Hamak emita novas ações para levantar capital sob condições controladas, com a empresa definindo preços mínimos e volumes de negociação. Os recursos do ATM priorizarão o reembolso do CLN.
Ambos os acordos de financiamento estão condicionados à aprovação dos acionistas em uma assembleia geral agendada para 3 de novembro de 2025, onde será proposta uma resolução para renunciar aos direitos de preferência. A empresa informou que garantiu compromissos irrevogáveis para votar a favor da resolução de 26,25% dos acionistas, incluindo membros do conselho e da administração.
A Hamak Strategy, que combina exploração de ouro na África com gestão de tesouraria de ativos digitais, é negociada na Bolsa de valores de Londres e no mercado OTCQB. A empresa declarou que o financiamento apoiará sua "estratégia ouro/bitcoin para aumentar o valor para os acionistas".
O pacote de financiamento está sujeito a certas condições precedentes que devem ser satisfeitas dentro de 30 dias, incluindo acordos de garantia e execução do acordo ATM.
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