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NOVA YORK - HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE: HASI), uma investidora em infraestrutura sustentável com capitalização de mercado de US$ 3,33 bilhões e notável rendimento de dividendos de 6,17%, precificou US$ 1 bilhão em notas verdes seniores não garantidas em uma oferta pública registrada, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira. Segundo dados do InvestingPro, a empresa mantém pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com o retorno aos acionistas.
A oferta consiste em US$ 600 milhões em notas verdes seniores não garantidas de 6,15% com vencimento em 2031 e US$ 400 milhões em notas verdes seniores não garantidas de 6,75% com vencimento em 2034. Na emissão, as notas serão garantidas por várias subsidiárias da HASI, incluindo Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P. e Hannon Armstrong Capital, LLC.
A liquidação das notas está prevista para ocorrer em 24.06.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa estima que os rendimentos líquidos da oferta serão aproximadamente US$ 987,3 milhões após deduzir os descontos de subscrição e despesas da oferta. A HASI planeja usar os recursos para financiar ofertas de compra em dinheiro previamente anunciadas para uma parte de suas Dívidas principais de 3,375% com vencimento em 2026 e Notas Verdes Seniores Não Garantidas de 8,00% com vencimento em 2027, temporariamente pagar empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo não garantida, ou pagar empréstimos sob seu programa de papel comercial.
A empresa declarou que usará dinheiro equivalente aos rendimentos líquidos para adquirir, investir ou refinanciar projetos verdes elegíveis, que podem incluir projetos com desembolsos feitos durante os doze meses anteriores à data de emissão ou projetos com desembolsos a serem feitos dentro de dois anos após a data de emissão.
Várias instituições financeiras estão atuando como gestoras conjuntas de livros para a oferta, incluindo Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e RBC Mercados de capitais, LLC.
A HASI se descreve como uma investidora em ativos de infraestrutura sustentável com mais de US$ 14 bilhões em ativos gerenciados em várias classes, incluindo energia solar em escala de utilidade, energia eólica terrestre, armazenamento e eficiência energética. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, com analistas mantendo uma perspectiva otimista e estabelecendo preços-alvo de até US$ 48 por ação. Descubra insights mais detalhados e 8 ProTips adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da HASI através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI) reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, atendendo às expectativas dos analistas com um LPA ajustado de US$ 0,64 e superando as previsões de receita com US$ 96,94 milhões. A empresa continua projetando um crescimento anual do LPA de 8-10% até 2027, reafirmando sua orientação financeira. Simultaneamente, as subsidiárias da HASI lançaram uma oferta de compra de US$ 500 milhões para notas em circulação, condicionada à captação de fundos suficientes por meio de uma oferta pública de títulos de dívida sênior. Em um desenvolvimento relacionado, a S&P elevou a classificação de crédito da Hannon Armstrong para BBB-, marcando a empresa como grau de investimento em todas as principais agências de crédito. Analistas da Oppenheimer e BofA Securities mantiveram perspectivas positivas sobre a HASI, com a Oppenheimer reiterando uma classificação de Superar o Mercado e um alvo de US$ 48, enquanto a BofA elevou seu preço-alvo para US$ 24, citando expectativas de crescimento de receita. A parceria entre Hannon Armstrong e KKR foi estendida até 2026, expandindo sua capacidade de investimento para US$ 2,6 bilhões. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos da empresa no setor de soluções climáticas, indicando crescimento robusto e flexibilidade financeira.
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