ST. PAUL, Minn. - A H.B. Fuller Company (NYSE: FUL), líder global em adesivos com uma capitalização de mercado de 4,2 bilhões de dólares e uma pontuação de saúde financeira BOA de acordo com a InvestingPro, anunciou hoje seus planos para adquirir duas empresas especializadas em tecnologias de adesivos médicos, GEM S.r.l. e Medifill Ltd. A aquisição faz parte da estratégia da H.B. Fuller para expandir sua presença no mercado de adesivos médicos e fortalecer seu portfólio existente.
A GEM S.r.l., uma empresa italiana, fornece adesivos médicos e dispositivos de aplicação para mais de 80 usos médicos internos, enquanto a Medifill Ltd., sediada na Irlanda, formula e produz adesivos de cianoacrilato de grau médico usados no fechamento de feridas. Espera-se que ambas as empresas contribuam com uma receita líquida combinada de 23 milhões€ e um EBITDA ajustado de 11,5 milhões€ para o ano de 2024. De acordo com a análise da InvestingPro, a H.B. Fuller atualmente negocia próximo à sua mínima de 52 semanas, com um múltiplo EV/EBITDA de 10,4x e mantém pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos.
Essas aquisições estão alinhadas com os investimentos da H.B. Fuller no mercado de adesivos para tecidos, que inclui compras anteriores como a Cyberbond em 2016, Tissue Seal em 2021 e Adhezion Biomedical em 2023. A empresa visa aproveitar sua expertise em química de cianoacrilato para desenvolver ainda mais seu negócio de Tecnologias de Adesivos Médicos (MAT).
A Presidente e CEO da H.B. Fuller, Celeste Mastin, comentou sobre a importância estratégica dessas aquisições, afirmando que elas permitirão à empresa expandir sua presença global no setor de adesivos médicos. Espera-se que as transações sejam concluídas a um múltiplo de EBITDA pré-sinergia de 15,5X, com um múltiplo de EBITDA pós-sinergia de 9,5X baseado em um preço de compra combinado de 180 milhões€.
As aquisições serão integradas à Unidade de Negócios Global (GBU) de Adesivos de Higiene, Saúde e Consumo (HHC) da H.B. Fuller. A aquisição da GEM está prevista para ser concluída em fevereiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
A H.B. Fuller, fundada em 1887 e com receita de 3,5 bilhões de dólares em 2023, continua a melhorar a qualidade, segurança e desempenho de produtos do dia a dia com seus revestimentos funcionais, adesivos e selantes. A empresa mantém uma sólida margem de lucro bruto de 30,5% e aumentou seus dividendos por 32 anos consecutivos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da H.B. Fuller, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro, que inclui uma análise detalhada das métricas de desempenho da empresa e perspectivas futuras. Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a H.B. Fuller passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou que Teresa J. Rasmussen sucederá Lee R. Mitau como Presidente do Conselho de Administração em janeiro de 2025. Rasmussen, atualmente presidente e CEO da Thrivent, deverá conduzir a H.B. Fuller para novos mercados de alto crescimento. Além disso, a empresa reportou um aumento de 6% no EBITDA ajustado para 165 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, com forte crescimento em seu segmento de Adesivos para Construção.
A empresa também concluiu a aquisição da HS Butyl Limited, prevendo vendas anualizadas de cerca de 23 milhões de dólares. Além disso, a H.B. Fuller atualizou suas orientações para o ano inteiro, projetando números de crescimento e EPS ajustado mais conservadores. A orientação revisada para 2024 inclui um crescimento da receita líquida de aproximadamente 2%, EBITDA ajustado entre 610 milhões de dólares e 620 milhões de dólares, e EPS diluído ajustado projetado entre 4,10 dólares e 4,20 dólares.
Por fim, a H.B. Fuller anunciou a aposentadoria de Traci L. Jensen, Vice-Presidente Executiva e Diretora Administrativa da empresa, efetiva a partir de novembro de 2024. Espera-se que um sucessor seja anunciado nos próximos meses. Esses desenvolvimentos recentes marcam um momento crucial nas operações e direção estratégica da H.B. Fuller.
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