SALT LAKE CITY - A Health Catalyst, Inc. (NASDAQ: HCAT), fornecedora líder de tecnologia e serviços de dados e análises para organizações de saúde, garantiu um empréstimo de cinco anos de até US$ 225 milhões com a Silver Point Finance. O acordo, que inclui uma linha de empréstimo inicial de US$ 125 milhões e uma linha de empréstimo de US$ 100 milhões, foi finalizado na segunda-feira.
A empresa, que emprestou o valor total da linha de crédito inicial no fechamento, tem a opção de sacar fundos adicionais sob a linha de crédito de saque atrasado dentro de prazos especificados, sujeito a certos termos e condições. Os recursos desse financiamento serão usados para refinanciar as notas conversíveis existentes com vencimento em 2025 e para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro.
Dan Burton, CEO da Health Catalyst, enfatizou o papel do financiamento em fornecer flexibilidade e capital não dilutivo para apoiar as estratégias de crescimento da empresa, particularmente oportunidades de crescimento inorgânico e integrações de tecnologia. O CFO Jason Alger destacou a estrutura da transação, que inclui um recurso de saque atrasado, como uma forma estratégica de gerenciar dívidas enquanto busca aquisições.
Anthony DiNello, chefe da Silver Point Finance, expressou confiança na trajetória de crescimento da Health Catalyst e observou que o capital fornecido ajudaria na execução dos planos da empresa. A Lazard atuou como o único agente de colocação e consultor financeiro da linha de crédito, enquanto a Latham & Watkins LLP forneceu consultoria jurídica à Health Catalyst.
Esse movimento financeiro faz parte da missão maior da Health Catalyst de melhorar a saúde por meio de decisões informadas por dados, aproveitando sua plataforma de dados baseada em nuvem e software de análise. Os serviços de tecnologia da empresa são alimentados por dados de mais de 100 milhões de registros de pacientes.
Os detalhes da transação da linha de crédito também estão documentados em um Relatório Atual no Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Esta declaração de comunicado de imprensa serve como base para as informações fornecidas.
Em outras notícias recentes, a Health Catalyst, Inc. revelou uma série de atualizações e desenvolvimentos. A empresa anunciou seus resultados financeiros do 1º trimestre de 2024, relatando uma receita total de US$ 74,7 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 3,4 milhões. Isso representa um aumento de receita ano a ano de 1%. Além disso, a Health Catalyst manteve uma posição de caixa robusta, encerrando o 1º trimestre com US$ 327,8 milhões em caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
A empresa também está avaliando ativamente possíveis aquisições. Além disso, a Health Catalyst estendeu sua parceria com a Saudi German Health para melhorar os resultados de saúde nos Emirados Árabes Unidos. Apesar de enfrentar desafios como uma ligeira diminuição na margem bruta ajustada, os analistas preveem uma forte demanda pela plataforma Health Catalyst Ignite e um aumento no portfólio completo da empresa à medida que o mercado final melhora.
Além disso, durante a recente reunião anual de acionistas da empresa, todas as propostas foram aprovadas, incluindo a reeleição de três diretores de Classe II, a ratificação da Ernst & Young LLP como a empresa independente de contabilidade pública registrada da empresa para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a aprovação da remuneração dos diretores executivos nomeados da empresa. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Health Catalyst, Inc.
InvestingPro Insights
As recentes manobras financeiras da Health Catalyst refletem sua abordagem estratégica de crescimento e estabilidade. Com a nova linha de empréstimo a prazo, a empresa está pronta para alavancar sua posição de caixa, o que é ainda mais apoiado pelo fato de que a Health Catalyst detém mais caixa do que dívida em seu balanço, de acordo com uma dica do InvestingPro. Este é um sinal positivo para os investidores, indicando uma base financeira sólida para perseguir seus planos de expansão.
Do ponto de vista do desempenho, a Health Catalyst demonstrou retornos significativos, com um retorno de 15,09% na última semana, um retorno de 15,46% no último mês e um retorno impressionante de 28,53% nos últimos três meses, de acordo com a InvestingPro Data. Essas métricas mostram um forte desempenho de curto prazo que pode interessar aos investidores que procuram empresas com impulso positivo recente.
Apesar de não ter sido lucrativo nos últimos doze meses, os analistas preveem que a Health Catalyst terá lucro este ano. Esse otimismo voltado para o futuro é crucial para potenciais investidores, conforme refletido em outra dica do InvestingPro. Com 9 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, os interessados em um mergulho mais profundo nas perspectivas da Health Catalyst podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
As principais métricas do InvestingPro Data para Health Catalyst incluem uma capitalização de mercado de US$ 432,14 milhões e um crescimento de receita de 5,24% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Esses números podem ajudar os investidores a avaliar o tamanho e a trajetória de crescimento da empresa no contexto de suas atividades financeiras recentes.
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