A Huntsman Corporation (NYSE: HUN) anunciou na terça-feira que sua subsidiária, Huntsman International LLC, definiu o preço para sua oferta de notas seniores de $350 milhões, com vencimento em 2034. As notas, com fechamento previsto para 26 de setembro de 2024, serão oferecidas a 99,640% de seu valor principal com uma taxa de juros anual de 5,700%.
A empresa planeja alocar os recursos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais, o que inclui o pagamento de dívidas existentes. Esta medida faz parte da estratégia financeira mais ampla da Huntsman para gerenciar seu capital e passivos.
Um consórcio de bancos, incluindo BofA Securities, Citigroup Global Markets e J.P. Morgan Securities, entre outros, gerenciará a subscrição da oferta. Barclays Capital, U.S. Bancorp Investments e Zions Direct atuarão como co-gerentes seniores, com a Academy Securities servindo como co-gerente.
Esta oferta segue uma declaração de registro de prateleira efetiva junto à U.S. Securities and Exchange Commission que se tornou automaticamente efetiva em 9 de agosto de 2024. As partes interessadas podem obter cópias do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha nos escritórios dos gerentes principais.
A Huntsman Corporation, uma fabricante e comerciante global de produtos químicos especializados, reportou receitas de aproximadamente $6 bilhões de operações contínuas em 2023. Com uma força de trabalho de cerca de 6.000 associados, a empresa opera mais de 60 instalações em aproximadamente 25 países.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas sobre as operações futuras e o desempenho de mercado da empresa. No entanto, é importante notar que essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo condições econômicas, volatilidade do mercado e interrupções operacionais, entre outros fatores.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Huntsman Corporation.
"Em outras notícias recentes, a Huntsman Corporation reportou um EBITDA ajustado de $131 milhões no segundo trimestre de 2024, ligeiramente acima da estimativa de consenso da Bloomberg. No entanto, Deutsche Bank e Goldman Sachs revisaram suas metas de preço para as ações da empresa para $23,00, mantendo suas respectivas posições de 'Manter' e 'Vender'. A análise do Deutsche Bank sugere que o crescimento dos lucros da Huntsman dependerá de um crescimento econômico mais forte na China, algum crescimento na Europa e uma recuperação no mercado imobiliário dos EUA. O principal mercado final da Huntsman, a construção, está atualmente mostrando apenas sinais modestos de melhoria.
A empresa também reportou um aumento de volume de 9% ano a ano e 8% trimestre a trimestre no segundo trimestre de 2024, o que levou a margens melhoradas. Apesar dessas melhorias, o negócio de materiais avançados está enfrentando um mix de preços negativo devido a mudanças no mix de produtos, e desafios na joint venture chinesa podem impactar o negócio de poliuretanos.
Por último, a Huntsman Corporation está ativamente considerando fusões e aquisições para integração tanto vertical quanto horizontal, mantendo um foco na disciplina de caixa, limitando gastos discricionários e preservando um balanço robusto. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Huntsman Corporation."
Insights do InvestingPro
À medida que a Huntsman Corporation (NYSE: HUN) prossegue com sua gestão financeira estratégica através da emissão de notas seniores, o mercado está observando atentamente as métricas de desempenho da empresa. Os dados do InvestingPro fornecem um panorama da saúde financeira atual e da posição de mercado da Huntsman.
Os dados do InvestingPro mostram que a Huntsman Corporation tem uma capitalização de mercado de $4,11 bilhões, refletindo o tamanho e o valor de mercado da empresa. Apesar de um período desafiador, com a receita mostrando uma diminuição de 13,26% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o rendimento de dividendos da empresa está em um atrativo 4,39%. Isso é particularmente notável para investidores focados em renda, considerando que a Huntsman tem mantido pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, um testemunho de seu compromisso com os retornos aos acionistas.
As ações da empresa são conhecidas por sua baixa volatilidade de preço, uma Dica do InvestingPro que sugere estabilidade nos movimentos do preço das ações. Tal estabilidade pode ser atraente para investidores conservadores, especialmente em um ambiente onde o mercado está experimentando flutuações. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que poderia sinalizar uma reviravolta em relação aos doze meses anteriores, quando a empresa não era lucrativa.
Para aqueles que estão considerando um investimento na Huntsman Corporation, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Essas dicas aprofundam-se nas finanças da empresa, expectativas de mercado e métricas de avaliação, fornecendo uma visão abrangente para tomada de decisões informadas. No total, há 10 Dicas adicionais do InvestingPro listadas, que podem ser acessadas para uma análise detalhada adicional.
Com a próxima data de divulgação de resultados da Huntsman marcada para 31 de outubro de 2024, investidores e analistas estarão buscando sinais de melhoria e crescimento que possam impactar a trajetória financeira e a avaliação de mercado da empresa.
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