Na quinta-feira, Raymond James ajustou o preço-alvo para as ações da i3 Verticals (NASDAQ:IIIV) para US$ 31,00, acima da meta anterior de US$ 30,00, enquanto reafirmava uma classificação de Strong Buy. A revisão segue a recente venda pela empresa de seu segmento de Serviços para Comerciantes e dois ativos de Software não essenciais por um total de US$ 440 milhões.
A empresa acredita que a transação sugere uma avaliação de mais de 9 vezes o EBITDA estimado do ano fiscal de 2025 para o negócio de Serviços Comerciais, que é maior do que o EBITDA abaixo de 9 vezes o qual o negócio consolidado está sendo negociado. O preço de venda é aproximadamente 10 vezes o EBITDA estimado para o ano fiscal de 2024, considerando cerca de US$ 4 milhões em custos corporativos.
Após a venda, a empresa restante, conhecida como Remain-co, está sendo negociada a cerca de 9,5 vezes o EBITDA estimado para o ano fiscal de 2025, depois de contabilizar impostos e custos de negócios. Raymond James destaca o Remain-co como um ativo de software defensivo de alta qualidade com um balanço muito forte.
O analista projeta que a administração terá aproximadamente US$ 250-300 milhões em capacidade adicional de balanço para continuar seu notável histórico em fusões e aquisições.
A análise da empresa sugere que a avaliação atual da Remain-co em menos de 10 vezes o EBITDA é muito baixa. Eles esperam que as ações voltem a se aproximar de aproximadamente 12 vezes o Ebitda no curto prazo, o que seria de cerca de US$ 25 por ação. Ao longo do próximo ano, a ação deve atingir aproximadamente 15 vezes o Ebitda, o equivalente a US$ 31 por ação.
Em conclusão, Raymond James vê a i3 Verticals como uma de suas principais escolhas de ações e aconselha os investidores a considerar aumentar suas participações ou iniciar novas posições na empresa.
Em outras notícias recentes, a i3 Verticals esteve no centro das atenções devido aos seus resultados de lucros e receitas do 2º trimestre e à venda do seu segmento de Serviços para Comerciantes. Os resultados da empresa no segundo trimestre fiscal de 2024 ficaram ligeiramente aquém das expectativas, levando a uma revisão para baixo de sua orientação para o ano inteiro de 2024 pelo segundo trimestre consecutivo.
Notavelmente, a i3 Verticals vendeu recentemente seu segmento de Serviços Comerciais para a Payroc por US$ 440 milhões, um movimento que deve reduzir significativamente sua dívida estimada em US$ 369 milhões.
Analistas da Stephens e da BMO Capital Markets ajustaram suas metas de preço para a i3 Verticals após esses desenvolvimentos. Stephens elevou a meta de ações da empresa para US$ 29, citando a venda bem-sucedida e o potencial da empresa para um alto crescimento de receita de um dígito. Por outro lado, a BMO Capital Markets reduziu o preço-alvo de US$ 25,00 para US$ 24,00 devido à perda de lucros.
Em outros desenvolvimentos, a i3 Verticals relatou um pequeno aumento nas receitas do 2º trimestre, atingindo US$ 94,5 milhões. A perspectiva revisada do AF24 estima receitas entre US$ 380 milhões e US$ 394 milhões, e EBITDA ajustado entre US$ 107 milhões e US$ 113 milhões. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da i3 Verticals na expansão de soluções de software nos principais mercados verticais, como o setor público, saúde e educação.
InvestingPro Insights
À medida que a i3 Verticals (NASDAQ:IIIV) navega por seus recentes desinvestimentos estratégicos, os investidores estão ansiosos para entender a saúde financeira da empresa e as perspectivas de crescimento futuro. De acordo com dados da InvestingPro, a i3 Verticals possui uma capitalização de mercado de US$ 659,4 milhões, com uma alta relação P/L de 193,73, que se ajusta a 54,44 quando se olha para os últimos doze meses no segundo trimestre de 2024. Isso é complementado por uma robusta margem de lucro bruto de 77,93% no mesmo período, indicando forte rentabilidade em suas operações.
O InvestingPro Tips indica que os analistas esperam crescimento do lucro líquido este ano para a i3 Verticals, apesar de vários analistas revisarem seus lucros para baixo para o próximo período. Essa dicotomia sugere que, embora haja otimismo sobre a lucratividade da empresa, pode haver preocupações sobre o ritmo de crescimento ou as condições do mercado externo que afetam os ganhos. Além disso, o preço das ações da empresa tem experimentado volatilidade significativa, o que pode ser um ponto de consideração para os investidores que procuram estabilidade.
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