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NOVA YORK - A Inspired Entertainment, Inc. (NASDAQ: INSE), uma importante provedora de tecnologia de jogos B2B com capitalização de mercado de US$ 215,3 milhões, finalizou um esforços restritos de £270 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2030, juntamente com uma nova linha de crédito rotativo de £17,8 milhões. Esta medida, concluída hoje, visa refinanciar a dívida existente e apoiar funções corporativas gerais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 70% e negocia a um atrativo índice P/L de 3,2x.
As Notas Seniores Garantidas de 2030 possuem uma taxa de juros flutuante vinculada à SONIA com uma margem entre 550 e 600 pontos-base, dependendo do índice de alavancagem líquida sênior garantida das subsidiárias da Empresa. Essas notas estão programadas para vencer em 9 de junho de 2030. A Linha de Crédito Rotativo simultânea, com vencimento em 9 de dezembro de 2029, também referencia a SONIA para cálculos de juros, adicionando uma margem de 325 a 375 pontos-base com base no mesmo índice de alavancagem. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,43, sugerindo forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
Os recursos da oferta estão destinados a resgatar as notas seniores garantidas de £235 milhões da Inspired com vencimento em 1º de junho de 2026, pagar £15 milhões em empréstimos sob uma linha de crédito rotativo previamente existente, cobrir custos de refinanciamento e para fins corporativos gerais.
Barclays Bank plc, HG Vora Special Opportunities Master Fund, Ltd., BSE Investments, Ltd., e HG Vora Opportunistic Capital Master Fund III A LP são os compradores das Notas Seniores Garantidas de 2030. O Barclays Bank plc forneceu a Linha de Crédito Rotativo. A Stifel atuou como consultora financeira e agente exclusivo de financiamento da dívida, enquanto o Davis Polk serviu como consultor jurídico da Inspired Entertainment.
A Inspired Entertainment, com operações em cerca de 35 jurisdições, fornece sistemas de jogos e conteúdo para aproximadamente 50.000 máquinas de jogos e oferece produtos de esportes virtuais, jogos interativos e soluções de entretenimento. Com receita anual de US$ 295,2 milhões, a empresa parece ligeiramente subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da INSE, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, explore o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro. Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de imprensa e não deve ser interpretado como uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Os valores mobiliários mencionados não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não estão disponíveis para venda nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
Em outras notícias recentes, a Inspired Entertainment divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,13, contra uma perda prevista de US$ 0,04. Apesar dessa surpresa positiva nos lucros, a empresa ficou aquém das projeções de receita, reportando US$ 60,4 milhões em comparação com os US$ 68,4 milhões antecipados. O segmento de negócios interativos da empresa experimentou um crescimento substancial, com um aumento de 49% na receita. A Inspired Entertainment também lançou o V-Play Football Brasil em parceria com a Kaizen Gaming, marcando uma expansão significativa para o mercado latino-americano. O jogo, que apresenta a marca oficial do Brasileirão Betano, está disponível na plataforma Betano no Brasil. Além disso, a Inspired Entertainment entregou 5.000 terminais Vantage à William Hill, fortalecendo seu segmento de jogos. A empresa também está navegando por desafios como mudanças regulatórias no Brasil, que impactaram seu segmento de esportes virtuais. Olhando para o futuro, a Inspired Entertainment prevê uma recuperação em seu mercado de esportes virtuais na segunda metade do ano, impulsionada por novo conteúdo e estabilização do mercado.
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