RANCHO CUCAMONGA, Califórnia - A iPower Inc (NASDAQ: IPW), varejista online e fornecedora especializada em produtos para casa, animais de estimação e jardins, juntamente com serviços de comércio eletrônico, anunciou uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 5 milhões. A oferta inclui a venda de 2.083.334 ações ordinárias, ou equivalentes, a US$ 2,40 cada, além de bônus de compra de igual número de ações, também a US$ 2,40 por ação.
Os warrants, que poderão ser exercidos imediatamente após a emissão, terão prazo de cinco anos a partir da data inicial de exercício. Espera-se que esta transação seja concluída amanhã, sujeita às condições habituais de fechamento. A Roth Capital Partners está servindo como agente de colocação exclusivo para a oferta.
Os recursos dessa oferta são destinados à busca de estratégias de crescimento que podem incluir fusões e aquisições, bem como para fins corporativos gerais. A oferta utiliza uma declaração de registro de prateleira previamente arquivada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 29 de setembro de 2023.
Os valores mobiliários oferecidos na oferta direta estão disponíveis apenas por prospecto, enquanto os bônus de subscrição e as ações subjacentes na colocação privada não foram registrados e estão sujeitos a restrições de revenda nos EUA. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
A iPower é conhecida por aproveitar a tecnologia e os dados para fornecer uma ampla gama de produtos e serviços. A empresa opera uma rede de armazéns nos EUA e utiliza vários canais on-line e plataformas de inteligência de negócios para atender à demanda do consumidor.
Esse movimento financeiro faz parte da estratégia da iPower para expandir suas operações e aumentar sua presença no mercado, conforme descrito nas declarações prospectivas da empresa. No entanto, a iPower observou que essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas e que os resultados reais podem diferir das expectativas.
Os investidores interessados na oferta podem encontrar mais detalhes no site da SEC ou entrando em contato diretamente com a Roth Capital Partners. Este artigo é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da iPower Inc.
Em outras notícias recentes, a iPower demonstrou um forte desempenho financeiro em seu terceiro trimestre fiscal de 2024, retornando à lucratividade. O fornecedor de produtos para casa, animais de estimação e jardim relatou um aumento de 15% ano a ano na receita total, atingindo US$ 23,3 milhões.
O lucro bruto teve um aumento significativo de 41%, para US$ 10,9 milhões, com as margens brutas atingindo um recorde de 47%. O lucro líquido da empresa no trimestre foi de US$ 1 milhão, uma grande melhora em relação ao prejuízo líquido de US$ 1,5 milhão no mesmo trimestre do ano anterior.
A iPower também anunciou parcerias estratégicas para aprimorar suas operações. A empresa colaborou com a Amazon Logistics Services para melhorar os recursos de entrega de sua plataforma SuperSuite, com o objetivo de oferecer melhores opções de entrega de última milha para seus clientes. Espera-se que esta parceria forneça tarifas competitivas para serviços de entrega, melhorando a eficiência de custos para os parceiros da iPower.
Além disso, a iPower se juntou à Temu US, uma plataforma de comércio eletrônico em expansão, como um novo canal de vendedores. Espera-se que esse movimento forneça caminhos de vendas adicionais para os clientes SuperSuite da iPower e parceiros da cadeia de suprimentos. A empresa começou a vender na Temu em abril de 2024 e relatou um rápido crescimento na plataforma. Esses desenvolvimentos recentes estão moldando os objetivos operacionais e estratégicos de negócios da iPower.
InvestingPro Insights
À medida que a iPower Inc (NASDAQ: IPW) embarca em sua jornada de levantamento de capital com a oferta mais recente, os investidores atuais e potenciais podem encontrar as seguintes métricas da InvestingPro perspicazes. A capitalização de mercado da empresa é de modestos US$ 98,4 milhões, refletindo sua posição no setor. Apesar de um ambiente de mercado desafiador, a iPower demonstrou um notável crescimento de receita de 2,73% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, com um aumento trimestral mais impressionante de 15,24% no terceiro trimestre de 2024. Isso sugere uma trajetória positiva para o desempenho de vendas da empresa.
O InvestingPro Tips destaca que o índice de preço sobre lucro (P/L) do iPower para o mesmo período é de -18,27, com um leve ajuste para -19,12 quando se olha para os últimos doze meses. Embora índices P/L negativos possam levantar questões sobre lucratividade, eles não são incomuns em empresas focadas em crescimento que investem pesadamente de volta em suas operações. O índice Price to Book (P/B) de 5,18 indica que o mercado avalia a empresa em mais de cinco vezes seu valor contábil, o que pode ser uma prova das expectativas de crescimento futuro dos investidores.
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