Na terça-feira, a Jefferies manteve a recomendação de Compra para a UL Solutions Inc (NYSE: ULS), aumentando o preço-alvo para 62,00 dólares, de 55,00 dólares anteriormente. O analista da firma citou o potencial da empresa para futuras fusões e aquisições (M&A) e a confiança na execução da expansão de margem da UL como razões para o ajuste. A UL Solutions tem um histórico de estratégia ativa de aquisições, tendo concluído mais de 50 aquisições na última década.
As estimativas revisadas do analista agora incluem o impacto de potenciais atividades de M&A que a administração possa realizar em 2025. Espera-se que o foco seja nos segmentos Industrial e Software e Consultoria, que se alinham com a direção estratégica da UL em direção à eletrificação, Internet das Coisas e sustentabilidade. Esses segmentos são vistos como apropriados para a empresa executar aquisições que possam trazer novos clientes, capacidades e propriedade intelectual.
Não foram feitas alterações nas expectativas de crescimento orgânico da empresa para 2025, mas as estimativas de receita foram aumentadas para considerar as contribuições de M&A, previstas em cerca de 1% no ano fiscal de 2025. A previsão de receita para o ano fiscal de 2025 está fixada em 2,99 bilhões de dólares. O analista também elevou a estimativa de EBITDA para o ano fiscal de 2025 para 710 milhões de dólares, acima dos 702 milhões de dólares anteriores, sugerindo uma margem de 23,7%.
O novo preço-alvo de 62 dólares reflete um múltiplo EV/EBITDA de 18x, que é superior ao múltiplo atual de aproximadamente 16x. Essa avaliação também representa um leve prêmio em comparação com a média do grupo de pares de Serviços Diversificados, mas permanece abaixo dos melhores players da indústria. O aumento no preço-alvo indica um potencial de alta de 16% em relação ao alvo anterior.
Em outras notícias recentes, a UL Solutions tem sido o centro de vários desenvolvimentos importantes. O Citi reiniciou a cobertura da UL Solutions, emitindo uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 60,00 dólares para as ações da empresa. A Stifel revisou seu preço-alvo para a UL Solutions para 55 dólares, mantendo a recomendação de Compra devido aos fortes resultados trimestrais e ao potencial de superar as orientações para 2024. No entanto, a Baird rebaixou a UL Solutions de Outperform para Neutral, elevando seu preço-alvo para 46 dólares.
A UL Solutions também anunciou a renúncia de Jacqueline K. McLaughlin, Vice-Presidente Executiva e Diretora Jurídica, com efeito a partir de 03.09.2024. A empresa continua a expandir suas operações com aquisições estratégicas das empresas alemãs TesTneT Engineering GmbH e BatterieIngenieure GmbH, aumentando sua influência no movimento global de descarbonização e no mercado de veículos elétricos.
Além disso, a UL Solutions estabeleceu um novo laboratório de segurança de geradores em Toronto para testar geradores portáteis quanto a emissões de monóxido de carbono e mecanismos de desligamento, visando melhorar a segurança do consumidor. Por fim, a empresa formou uma parceria com a Efectis Era Avrasya para aprimorar as capacidades de teste de portas corta-fogo no Sudeste da Europa e no Oriente Médio. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da UL Solutions.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as métricas financeiras da UL Solutions Inc estão bem alinhados com a perspectiva otimista da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 10,6 bilhões de dólares, com um índice P/L de 38,65, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 2,76 bilhões de dólares, mostrando um crescimento de 7,39%, o que apoia a visão positiva do analista sobre a trajetória de expansão da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam as impressionantes margens de lucro bruto da UL Solutions, evidenciadas pela margem de lucro bruto de 48,33% nos últimos doze meses. Essa forte métrica de rentabilidade ressalta a eficiência operacional da empresa e o potencial de expansão de margem, conforme observado pelo analista da Jefferies.
A robusta saúde financeira da empresa é ainda mais enfatizada por outra Dica do InvestingPro, indicando que a UL Solutions opera com um nível moderado de dívida. Essa estabilidade financeira posiciona bem a empresa para futuras atividades de M&A, alinhando-se com as expectativas do analista para aquisições nos segmentos Industrial e Software e Consultoria.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a UL Solutions, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas com base em uma gama mais ampla de métricas e observações de especialistas.
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