Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
A Jefferies, uma firma global de banco de investimentos, elevou na quinta-feira seu preço-alvo para as ações da Bausch Health Companies (NYSE:BHC) para 10,00 dólares, acima do alvo anterior de 9,00 dólares. A firma manteve a recomendação de Compra para a ação. O ajuste ocorre em meio a relatos de interesse de private equity no negócio de cuidados com os olhos da Bausch, a Bausch + Lomb Corporation (BLCO).
O analista da Jefferies indicou que uma análise de aquisição alavancada (LBO) foi conduzida para avaliar o potencial valor do negócio para a BLCO. De acordo com seu modelo, um preço de aquisição de 25 dólares para a BLCO poderia gerar uma taxa interna de retorno (TIR) de 21% ao longo de um período de cinco anos. O analista ainda estimou que uma transação a esse preço resultaria em receitas superiores a 7 bilhões de dólares após impostos para a Bausch Health.
A análise da firma sugeriu que aplicar um múltiplo inferior a cinco vezes na empresa recapitalizada sustenta um preço-alvo de 10 dólares para a Bausch Health. A recomendação de Compra mantida reflete o otimismo do analista em relação aos esforços contínuos para executar a separação da BLCO da Bausch Health.
O relatório destaca o potencial financeiro de uma venda da BLCO para a Bausch Health, bem como o progresso sendo feito em direção a essa movimentação estratégica. O preço-alvo elevado é um reflexo do impacto financeiro positivo antecipado na Bausch Health, caso a transação da BLCO prossiga conforme analisado.
Em outras notícias recentes, a Bausch Health Companies Inc. passou por vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou os lucros do segundo trimestre de 2024, registrando um EPS não-GAAP diluído de 0,89 dólares sobre uma receita de 2,4 bilhões de dólares. Isso marca um aumento de 5% em base reportada e 6% organicamente.
Apesar desses lucros positivos, a Piper Sandler rebaixou a classificação das ações da Bausch Health de Neutro para Underweight devido a preocupações sobre as significativas obrigações de dívida da empresa e a iminente perda de exclusividade para seu medicamento-chave, Xifaxan.
Além disso, a Bausch Health recebeu aprovação da Health Canada para o PrCABTREO, um novo gel de combinação tripla para o tratamento da acne vulgar. Ensaios clínicos demonstraram sucesso significativo no tratamento, com cerca de 50% dos pacientes alcançando sucesso no tratamento e uma redução de mais de 70% tanto nas lesões inflamatórias quanto nas não inflamatórias na Semana 12. Espera-se que o novo tratamento esteja disponível nas farmácias canadenses no quarto trimestre deste ano.
Apesar dos desafios observados pela Piper Sandler, a Bausch Health mantém sua orientação para o ano inteiro com receita esperada entre 4,7 bilhões e 4,85 bilhões de dólares e EBITDA ajustado de 2,36 bilhões a 2,46 bilhões de dólares.
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