Na quinta-feira, a Jefferies fez ajustes em sua posição sobre a R1 RCM Inc (NASDAQ:RCM), rebaixando as ações de Buy para Hold e reduzindo o preço-alvo de US$ 15,00 para US$ 14,30.
A revisão segue o anúncio de um acordo definitivo para a aquisição da R1 RCM pelas empresas de private equity TowerBrook e Clayton, Dubilier & Rice (CD&R).
O preço de aquisição acordado é fixado em US$ 14,30 por ação em dinheiro, marcando um prêmio de 11% sobre o último preço de fechamento e um prêmio de 29% sobre o preço não afetado antes do anúncio do negócio.
O analista da Jefferies acredita que o preço de aquisição é justo para todas as partes envolvidas e não prevê o surgimento de ofertas concorrentes. No entanto, a conclusão da transação continua dependente da aprovação dos acionistas e autoridades reguladoras da R1 RCM.
A pesquisa anterior do analista indicou que um modelo interno de aquisição alavancada (LBO) suportava uma faixa de preço de aquisição razoável de US$ 14 a US$ 15 por ação.
O acordo definitivo para adquirir a R1 RCM com uma oferta em dinheiro de US$ 14,30 por ação reflete o prêmio que os compradores estão dispostos a pagar sobre o preço de mercado. Esta oferta também está alinhada com a avaliação da empresa pela Jefferies, conforme sugerido por seu modelo LBO.
O rebaixamento do analista para Hold indica uma postura neutra sobre as ações, sugerindo que eles não veem um movimento significativo no preço das ações até que o processo de aquisição seja concluído.
A proposta de aquisição está agora sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da R1 RCM e a luz verde dos órgãos reguladores. Se o negócio prosseguir conforme planejado, a R1 RCM se tornará uma empresa privada sob a propriedade da TowerBrook e da CD&R.
A transação é um desenvolvimento fundamental para a R1 RCM e seus investidores, potencialmente concluindo a presença da empresa no mercado público ao preço de aquisição.
Em outras notícias recentes, a R1 RCM Inc. foi sujeita a uma série de eventos dignos de nota. A empresa deve ser adquirida por fundos de investimento afiliados à TowerBrook Capital Partners e à Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) em uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 8,9 bilhões.
Esta aquisição, aprovada pelo comitê de diretores independentes da R1, resultará na R1 se tornando uma empresa privada, com suas ações retiradas da Nasdaq.
A empresa também registrou receitas de US$ 604 milhões no primeiro trimestre e um EBITDA ajustado de US$ 152 milhões, apesar de um ataque cibernético e uma falência de clientes impactarem os ganhos em US$ 9,5 milhões. A perspectiva atualizada da R1 RCM para 2024 prevê receita entre US$ 2,6 bilhões e US$ 2,64 bilhões e EBITDA ajustado entre US$ 625 milhões e US$ 650 milhões.
Além disso, o R1 RCM está passando por uma transformação tecnológica, integrando automação e IA para aprimorar sua plataforma e melhorar as margens de lucro. Na frente dos analistas, empresas como RBC Capital, TD Cowen e Citi Research mantiveram uma postura positiva sobre a empresa, enquanto a KeyBanc Capital Markets rebaixou a empresa devido a preocupações relacionadas ao ataque cibernético. Esses são os desenvolvimentos recentes que vêm moldando a trajetória da R1 RCM Inc.
InvestingPro Insights
À medida que a R1 RCM Inc (NASDAQ:RCM) se aproxima de um momento crucial em sua jornada corporativa, dados recentes do InvestingPro oferecem insights sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Apesar da empresa não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a R1 RCM terá lucro este ano, alinhando-se com as perspectivas otimistas do acordo de aquisição. Essa expectativa de crescimento é apoiada por um sólido aumento de receita de 17,61% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, ressaltando as operações em expansão da empresa.
Os dados do InvestingPro também destacam um crescimento significativo do EBITDA de 33,57% no mesmo período, o que pode ser indicativo de maior eficiência operacional e potencial para aumentar a lucratividade no futuro. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,91 bilhões e uma relação P/L prospectiva de 75,43, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de avaliação alto, sugerindo que os investidores podem esperar um crescimento substancial dos lucros futuros em relação ao preço atual das ações.
Para investidores que buscam análises mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre o R1 RCM, proporcionando um mergulho mais profundo nas métricas financeiras e no potencial de mercado da empresa. Uma rápida olhada na plataforma revela mais quatro dicas do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento em relação às ações da R1 RCM.
À medida que a aquisição pela TowerBrook e pela CD&R avança, ficar de olho nessas métricas financeiras e insights de especialistas pode ser crucial para acionistas e potenciais investidores. Para obter conselhos e métricas mais detalhados, considere explorar toda a gama de dicas do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/RCM.
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