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Jefferies vê vantagem nas ações da LegalZoom com crescimento acelerado da receita

Publicado 31.07.2024, 04:16
Jefferies vê vantagem nas ações da LegalZoom com crescimento acelerado da receita
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Na quarta-feira, a Jefferies fez uma mudança notável em sua classificação para as ações da LegalZoom.com Inc (NASDAQ:LZ), atualizando a tecnologia jurídica online de Hold para Buy. Juntamente com a atualização, a empresa estabeleceu um novo preço-alvo de US$ 8,00 para as ações da empresa.

A decisão de aumentar a classificação ocorre após observar um declínio significativo no valor das ações, que caiu 41% no acumulado do ano. A Jefferies aponta que, mesmo com uma potencial redução futura de US$ 77 milhões nas estimativas do FY25, a relação valor da empresa em relação às vendas (EV/S) permaneceria baixa em apenas 1,6 vezes, o que ainda é o segundo mais baixo em sua cobertura de software.

Destaca-se a posição da LegalZoom como líder de mercado em serviços jurídicos online, com uma margem EBITDA de 20%. A Jefferies também prevê uma reaceleração do crescimento da receita para uma porcentagem de um dígito médio a alto em 2025, acima dos 3% em 2024. Esse crescimento previsto é visto como um sinal positivo para a saúde financeira da empresa.

Além disso, a empresa reconhece o impacto do novo CEO da LegalZoom, que estabeleceu novos benchmarks e espera-se que impulsione um desempenho mais previsível com um mix maior de serviços de assinatura. O preço-alvo de US$ 8,00 é baseado em um múltiplo EV/S que permanece moderado em 1,8 vezes, apesar das condições gerais do mercado.

Em outras notícias recentes, o LegalZoom tem sido objeto de desenvolvimentos significativos. A empresa viu uma mudança de CEO com Jeff Stibel substituindo Dan Wernikoff. A LegalZoom também revisou sua orientação de receita para 2024 para US$ 675 a US$ 685 milhões. No primeiro trimestre de 2024, a empresa relatou um aumento geral de receita de 5% ano a ano, para US$ 174 milhões, impulsionado por um crescimento de 10% na receita de assinaturas.

O conselho expandiu seu programa de recompra de ações, aprovando US$ 75 milhões adicionais, elevando o valor total autorizado para US$ 175 milhões. A JMP Securities e o JPMorgan rebaixaram as ações da LegalZoom, citando vários motivos, incluindo o aumento da concorrência e preocupações operacionais.

Apesar dessas mudanças, analistas da JMP Securities e do Barclays Capital Inc. deram à LegalZoom uma classificação Outperform e Overweight, respectivamente. Esses são desenvolvimentos recentes nas operações e na estratégia da empresa.

InvestingPro Insights

Os dados do InvestingPro revelam que a LegalZoom.com Inc (NASDAQ:LZ) detém uma capitalização de mercado de US$ 1,26 bilhão, com uma relação P/L de 59,64, refletindo as expectativas dos investidores para os lucros futuros. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 669,0 milhões, com uma notável margem de lucro bruto de 62,92%, indicando uma forte capacidade de reter lucros após o custo dos produtos vendidos. Apesar da recente volatilidade dos preços, as ações da LegalZoom estão sendo negociadas a 42,9% de sua alta de 52 semanas, sugerindo espaço potencial para recuperação.

Entre as dicas do InvestingPro, vale ressaltar que as recompras agressivas de ações da administração e a sólida posição de caixa da empresa em relação à dívida são vistas como indicadores positivos de confiança e estabilidade financeira. Além disso, a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano está alinhada com a previsão da Jefferies de reaceleração do crescimento da receita. Com as ações caindo significativamente no ano passado, o nível de preço atual pode apresentar um ponto de entrada atraente para os investidores.

Para aqueles que estão considerando um investimento na LegalZoom, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer informações mais profundas sobre a avaliação da empresa e as perspectivas futuras. Os leitores podem acessar essas dicas e análises mais detalhadas usando o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+. Há um total de 18 dicas do InvestingPro disponíveis para LegalZoom, que podem ser encontradas em: https://www.investing.com/pro/LZ

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