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Investing.com — O J.P. Morgan S.E anunciou hoje que poderá realizar transações para estabilizar o preço de mercado dos títulos emitidos pela Sunrise FinCo I B.V. O período de estabilização, que deve começar hoje, não durará mais que até 21 de junho de 2025, de acordo com um comunicado divulgado na Bolsa de Valores de Londres.
Os títulos em questão consistem em EUR 550 milhões em notas seniores garantidas, com um período esperado de sete anos não resgatável por três anos (7NC3). Esses títulos estão programados para listagem na The International Stock Exchange, embora o preço da oferta ainda não tenha sido confirmado.
As medidas de estabilização, que serão conduzidas de acordo com o Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2016) e o Regulamento Delegado da Comissão UE/xxx/2016, podem incluir a superalocação de títulos. Os Gestores de Estabilização, liderados pelo J.P. Morgan S.E como coordenador, têm capacidade para superalocar até 5% do valor nominal agregado dos títulos, não excedendo 105% do valor principal agregado após a alocação.
A equipe de Gestores de Estabilização inclui instituições financeiras notáveis como Citi, Bank of America, BNP Paribas, Morgan Stanley e UBS. As transações para apoiar o preço dos títulos podem ocorrer no mercado de balcão, com detalhes a serem confirmados.
Essas atividades visam manter a estabilidade do mercado, potencialmente apoiando o preço de mercado dos títulos durante o período de estabilização. No entanto, não há certeza de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, pode ser interrompida a qualquer momento dentro do prazo estabelecido.
O anúncio esclarece que esta informação não constitui uma oferta para subscrever ou adquirir títulos e é direcionada apenas a partes específicas fora do Reino Unido ou àqueles dentro dele que possuem experiência relevante em investimentos ou atendem a certos critérios de patrimônio líquido.
Além disso, os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, portanto, não estão disponíveis para oferta ou venda nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e tem apenas fins informativos, fornecendo detalhes essenciais aos investidores sobre possíveis esforços de estabilização de mercado para os títulos da Sunrise FinCo I B.V.
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