Kepler SPA anuncia período de estabilização para oferta de títulos de € 4,5 bilhões

Publicado 25.06.2025, 06:05
Kepler SPA anuncia período de estabilização para oferta de títulos de € 4,5 bilhões

MILÃO - A Kepler (BVMF:KEPL3) SPA, também conhecida como Biofarma, anunciou que um período de estabilização para sua oferta de títulos de € 4,5 bilhões deve começar em 25.06.2025, de acordo com comunicado à imprensa.

O período de estabilização, que será coordenado pelo BNP Paribas (EPA:BNPP), está programado para durar até 09.08.2025. Várias instituições financeiras atuarão como gestores de estabilização, incluindo BNP Paribas, ING, Jeffries, SMBC, IMI-Intesa, KCM, Natixis e Nomura.

Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma. A empresa observou que a estabilização pode não ocorrer necessariamente e qualquer ação de estabilização pode cessar a qualquer momento.

O título é descrito como uma oferta EUR 4.5NC1, embora o preço da oferta ainda não tenha sido determinado. O local de negociação para atividades de estabilização será o mercado de balcão (OTC).

O anúncio especifica que qualquer ação de estabilização ou alocação excessiva será conduzida de acordo com as leis e regras aplicáveis. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos.

O comunicado à imprensa também esclareceu que no Reino Unido e na Área Econômica Europeia, a oferta é direcionada apenas a investidores qualificados, conforme definido pelos regulamentos relevantes.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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