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PEMBROKE, Bermuda e DALLAS - Kestrel Group LLC e Maiden Holdings, Ltd. (NASDAQ: MHLD) anunciaram hoje a conclusão de sua fusão, resultando na formação da Kestrel Group Ltd, uma nova provedora especializada em programas de seguros. A fusão ocorre enquanto a Maiden Holdings enfrenta condições desafiadoras de mercado, com suas ações em queda de mais de 50% no último ano, segundo dados do InvestingPro. As ações da Maiden encerrarão sua negociação na Nasdaq após o fechamento do mercado hoje, com as ações da Kestrel Group programadas para começar a ser negociadas amanhã sob o símbolo "KG".
Esta movimentação estratégica combina a expertise da Kestrel em serviços de fronting com os recursos da Maiden, visando aproveitar oportunidades de mercado e impulsionar o crescimento. A Kestrel Group continuará suas operações através de seguradoras classificadas como A- pela A.M. Best, mantendo uma opção para adquirir essas seguradoras do AmTrust Financial Group.
Luke Ledbetter, CEO da Kestrel Group, expressou entusiasmo pela fusão, afirmando que ela marca um marco significativo para a expansão da empresa. Patrick Haveron, Presidente e CFO, destacou que a transação cria uma plataforma de seguros eficiente em termos de capital, projetada para otimizar os retornos aos acionistas.
Os detalhes da contrapartida da transação foram divulgados no Relatório Atual da Maiden no Formulário 8-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA hoje.
A Kestrel Group é especializada em serviços de fronting para diversas entidades de seguros, utilizando contratos exclusivos de gestão com quatro seguradoras, permitindo oferecer tanto linhas admitidas quanto excedentes em todo o território dos EUA. A empresa geralmente evita riscos significativos de subscrição, concentrando-se em linhas de negócios diversificadas. Dados financeiros do InvestingPro indicam posições fortes de liquidez, com o índice de liquidez corrente da Maiden de 8,3x sugerindo ampla cobertura de obrigações de curto prazo.
O comunicado à imprensa continha declarações prospectivas sobre os benefícios antecipados da fusão, incluindo potenciais sinergias e oportunidades futuras. No entanto, também observou que tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das projeções.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Kestrel Group.
Em outras notícias recentes, a Maiden Holdings anunciou a aprovação de sua fusão com a Kestrel Group, após uma assembleia geral especial onde os acionistas votaram a favor de todas as propostas relacionadas. Esta fusão resultará em ambas as empresas se tornando subsidiárias de uma nova empresa das Bermudas, que será denominada Kestrel Group Ltd. A fusão aguarda aprovações regulatórias e deve ser concluída no segundo trimestre de 2025. Adicionalmente, a Maiden Holdings revisou os termos do acordo de fusão com a Kestrel Group, conforme detalhado em um recente arquivamento na SEC. A alteração ajusta a relação de troca para os acionistas, com cada ação da Maiden Holdings sendo convertida em um vigésimo de uma ação na nova entidade. Os detentores de participações da Kestrel receberão US$ 40 milhões em dinheiro e 2.750.000 ações da nova empresa, com potenciais ações adicionais baseadas em marcos de EBITDA. Os termos da fusão também abordam frações de ações, com pagamentos em dinheiro em vez da emissão dessas ações. Os interessados são encorajados a revisar os arquivamentos da SEC para detalhes abrangentes sobre a transação.
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