KeyBanc mantém meta de $27 para i3 Verticals após venda

Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight para as ações da i3 Verticals (NASDAQ:IIIV), com um preço-alvo estável de $27,00, após desenvolvimentos corporativos significativos. A i3 Verticals concluiu a venda de seu segmento de serviços de pagamento à Payroc por aproximadamente $438 milhões em dinheiro, uma medida destinada a aprimorar o foco da empresa em seus principais mercados de software vertical, que incluem o setor público, educação e saúde.

A conclusão da venda foi divulgada em um arquivamento 8-K em 23.09.2024, que também incluiu uma reapresentação das demonstrações financeiras históricas da i3 Verticals para refletir a alienação. Simultaneamente, a empresa anunciou mudanças internas de liderança, nomeando Geoff Smith como Diretor Financeiro (CFO), com efeito imediato.

Smith, que está na i3 Verticals desde 2017 e ocupava o cargo de Vice-Presidente Sênior de Finanças desde novembro de 2022, assume o papel de CFO tendo anteriormente atuado como diretor de contabilidade principal da empresa.

O antigo CFO, Clay Whitson, passa para o cargo de Diretor de Estratégia, uma posição recém-estabelecida onde ele se concentrará na alocação de capital, fusões e aquisições, e relações com investidores. Whitson também continuará suas funções como membro do Conselho de Administração da empresa.

A história de Smith com a i3 Verticals e sua posição anterior de gestão na Ernst & Young, juntamente com suas credenciais acadêmicas da Universidade Vanderbilt, devem contribuir para uma recepção positiva dessas mudanças pelos investidores.

A KeyBanc prevê que a alienação do negócio de serviços de pagamento e a transição executiva, particularmente com a mudança estratégica de Whitson enquanto mantém o envolvimento no conselho, serão bem recebidas pela comunidade de investimentos. A perspectiva da firma sugere uma transição suave, reforçada pela familiaridade de Smith e seu envolvimento anterior com a comunidade de investidores.

Em outras notícias recentes, a i3 Verticals finalizou a venda de seu negócio de serviços de pagamento para a Payroc WorldAccess, LLC por aproximadamente $438 milhões em dinheiro, uma medida que alinha a i3 Verticals mais estreitamente com seus setores principais de Setor Público, Educação e Saúde. Este desenvolvimento vem acompanhado de mudanças na equipe executiva da i3 Verticals, com Geoff Smith assumindo o papel de Diretor Financeiro. Espera-se que a transição melhore o foco da i3 Verticals em seus mercados verticais estratégicos.

Em seus resultados do terceiro trimestre de 2024, a i3 Verticals reportou uma queda nas receitas e no EBITDA ajustado, principalmente devido a menores vendas únicas de licenças de software. Apesar disso, a empresa prevê um crescimento orgânico de receita de alto dígito único e melhoria na margem EBITDA para os anos fiscais de 2024 e 2025.

Um desenvolvimento recente significativo para a i3 Verticals é sua aquisição no vertical do Setor Público, projetada para impulsionar um crescimento de dois dígitos no ano fiscal de 2025. A empresa também destacou seu balanço robusto e estratégia para reduzir a dívida através do pagamento de sua linha de crédito rotativo.

Insights do InvestingPro

Após os movimentos estratégicos da i3 Verticals, o futuro da empresa está sob intenso escrutínio dos investidores. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a i3 Verticals tem uma capitalização de mercado de $735,58 milhões, sinalizando a atual avaliação da empresa pelo mercado. Apesar de um índice P/L negativo de -15,97 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, o que frequentemente indica falta de lucratividade, a margem de lucro bruto da empresa permanece forte em 77,69%. Esta margem robusta pode ser um sinal de operações comerciais subjacentes saudáveis e gestão de custos eficiente.

As Dicas do InvestingPro sugerem uma perspectiva mista: enquanto se espera que o lucro líquido cresça este ano, os analistas revisaram para baixo os ganhos para o próximo período, e uma queda nas vendas é antecipada para o ano corrente. No entanto, os movimentos do preço das ações da empresa mostram volatilidade considerável, o que pode atrair certos investidores em busca de oportunidades de curto prazo. Além disso, os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que é um indicador positivo da capacidade da empresa de cumprir seus compromissos financeiros imediatos. Existem 8 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem orientar ainda mais as decisões de investimento em relação à i3 Verticals.

Vale notar também que a empresa não paga dividendos, o que pode influenciar a estratégia de investimento para carteiras focadas em renda. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 13.11.2024, os investidores estarão observando atentamente para ver se as mudanças estratégicas da empresa começarão a se refletir positivamente em seu desempenho financeiro. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro de $22,68 sugere uma potencial subavaliação ao preço atual de $21,99, fornecendo uma camada adicional de insights para aqueles que avaliam as ações da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.