Dólar se reaproxima dos R$5,60 impulsionado pelo exterior após acordo entre EUA e UE
THE WOODLANDS, Texas - A Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), uma importante provedora de serviços de compressão contratados, anunciou hoje o início de uma oferta pública de aproximadamente 6,14 milhões de ações por uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure. Simultaneamente, a empresa revelou planos para recomprar US$ 25 milhões de suas ações ordinárias do acionista vendedor em uma transação privada separada.
As ações estão sendo oferecidas por uma afiliada da EQT Infrastructure III e IV, com a possibilidade de 921.027 ações adicionais disponíveis para os subscritores através de uma opção de 30 dias. A própria Kodiak não venderá nenhuma ação nesta oferta e não receberá nenhum recurso das ações vendidas pelo acionista vendedor.
O número de ações oferecidas publicamente será reduzido pelo número de ações que a Kodiak planeja recomprar na transação privada, que está condicionada ao fechamento bem-sucedido da oferta pública. O número total de ações na oferta, incluindo a recompra, será igual a 8 milhões de ações.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta. A oferta será conduzida por meio de um suplemento ao prospecto e o prospecto base que o acompanha, parte de uma declaração de registro automática que se tornou efetiva em 10 de julho de 2024.
Este anúncio segue as declarações prospectivas da empresa sobre a conclusão da oferta. A Kodiak alertou que o sucesso da oferta está sujeito às condições de mercado, e não há certeza quanto à sua conclusão ou cronograma.
A Kodiak Gas Services é reconhecida como a maior provedora de serviços de compressão contratados nos Estados Unidos, desempenhando um papel vital na produção e transporte de gás natural e petróleo. Os serviços da empresa são essenciais para sistemas de coleta de gás de alto volume, instalações de processamento, aplicações de elevação de gás em múltiplos poços e sistemas de transmissão de gás natural.
As informações deste relatório são baseadas em um comunicado à imprensa da Kodiak Gas Services, Inc. Nenhuma venda desses valores mobiliários ocorrerá em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services reportou um EBITDA de US$ 154 milhões, alinhando-se de perto com as expectativas, e um EBITDA em taxa anualizada de US$ 162 milhões, considerando ajustes para itens não recorrentes. A empresa também aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro em 8% para US$ 0,41 por ação para o segundo trimestre de 2024. Várias firmas de análise atualizaram suas perspectivas sobre a Kodiak Gas Services. A RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo de US$ 30,00 para US$ 31,00, enquanto a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 35,00. A Goldman Sachs manteve a classificação de Compra com um preço-alvo estável de US$ 33,00. A Stifel também elevou seu preço-alvo de US$ 31,00 para US$ 35,00. Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte desempenho financeiro e a perspectiva otimista para a Kodiak Gas Services.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) navega pela oferta pública de suas ações, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Kodiak Gas Services possui uma robusta capitalização de mercado de US$ 2,25 bilhões e demonstrou um crescimento significativo de receita nos últimos doze meses, com um aumento de 29,94%. Esse crescimento é ainda mais enfatizado por um aumento trimestral de receita de 52,31%, refletindo a forte posição da empresa no setor de serviços de compressão contratados.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Kodiak Gas Services está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L atual de 44,61. Isso indica que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seus lucros, o que pode ser justificado pelo crescimento esperado do lucro líquido da empresa este ano. Além disso, os analistas preveem que a Kodiak será lucrativa este ano, e a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que pode inspirar confiança em potenciais investidores considerando as ações em meio à nova oferta.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das perspectivas financeiras da Kodiak Gas Services, o InvestingPro oferece insights adicionais. Atualmente, há 6 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em InvestingPro, fornecendo uma análise abrangente que pode ser crucial para os investidores tomarem decisões informadas durante este período de oferta pública e plano de recompra de ações da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.