Kosmos Energy precifica notas sênior de $500 milhões com vencimento em 2031

DALLAS - A Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS), uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás, anunciou a precificação de suas notas sênior de $500 milhões com rendimento de 8,750%, com vencimento em 2031. A transação está programada para ser concluída até 24 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

A empresa planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta, em combinação com seu caixa disponível, para financiar as ofertas de recompra de certas partes de suas notas sênior existentes com vencimento em 2026, 2027 e 2028, incluindo prêmios, taxas e despesas relacionadas.

Essas notas sênior não foram registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável desses requisitos. A oferta foi feita a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.

A Kosmos Energy, com suas operações principalmente ao longo das Margens Atlânticas offshore, possui ativos significativos em Gana, Guiné Equatorial e no Golfo do México dos EUA, bem como grandes projetos de gás offshore na Mauritânia e no Senegal. A empresa concentra-se na exploração na Guiné Equatorial e no Golfo do México dos EUA.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, e não deve ser considerado como uma recomendação da Kosmos Energy para comprar ou vender quaisquer notas ou valores mobiliários. As informações fornecidas neste comunicado são baseadas em uma declaração de imprensa da Kosmos Energy.

Os investidores devem observar que as declarações prospectivas incluídas no comunicado à imprensa são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Essas declarações são identificadas por termos como "antecipar", "acreditar", "esperar" e expressões similares indicando eventos futuros ou resultados potenciais.

A Kosmos Energy está listada tanto na New York Stock Exchange quanto na London Stock Exchange sob o ticker KOS. As atividades financeiras da empresa estão sujeitas aos regulamentos aplicáveis, incluindo as regras de estabilização da Financial Conduct Authority (FCA) no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido. As notas oferecidas não estão disponíveis para investidores de varejo no EEE ou no Reino Unido, conforme os regulamentos aplicáveis.

Em outras notícias recentes, a Kosmos Energy relatou um aumento de 7% na produção ano a ano durante sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, atingindo 62.000 barris de óleo equivalente por dia. Apesar de experimentar atrasos em projetos e menor produção do campo de Jubilee em Gana, a empresa mantém seu compromisso com a meta de produção de fim de ano de 90.000 barris por dia. Esses são desenvolvimentos recentes que sublinham o compromisso da empresa com o crescimento e a disciplina fiscal.

A Kosmos Energy também enfatizou sua intenção de gerar fluxo de caixa livre substancial, com planos de alocar entre $100 milhões a $150 milhões por trimestre para redução de dívida e investimentos futuros. No entanto, a empresa revisou sua orientação de produção para o terceiro trimestre e para o ano inteiro para 67.000 a 71.000 barris por dia devido a atrasos nos projetos Jubilee e Winterfell.

O projeto Winterfell no Golfo do México já está contribuindo para os níveis de produção atuais, enquanto espera-se que o campo de Jubilee em Gana veja uma recuperação melhorada após uma pesquisa sísmica 4D planejada. O CEO da Kosmos Energy, Andy Inglis, também discutiu o projeto Tiberius no Golfo do México, que está programado para ser sancionado até o final do ano. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Kosmos Energy em manter o crescimento e reduzir a dívida em meio a contratempos nos projetos.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS) navega pelos mercados de capitais com sua recente oferta de notas sênior, os investidores estão avaliando a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Kosmos Energy atualmente possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $1,8 bilhão. O índice P/L da empresa está em um modesto 6,81, refletindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, já que negocia a um baixo índice P/L com um índice PEG de apenas 0,37 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.

Apesar de um ambiente de mercado desafiador, o crescimento da receita da Kosmos Energy tem sido robusto, com um aumento trimestral significativo de 64,99% no segundo trimestre de 2024. A margem de lucro bruto da empresa permanece forte em 74,04%, com uma margem de lucro operacional de 29,23% no mesmo período. Essas métricas sugerem um sólido desempenho operacional, o que pode ser um fator convincente para os investidores considerando as notas da empresa.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Kosmos Energy opera com uma carga de dívida significativa, o que é uma consideração importante para os investidores em dívida. No entanto, os analistas demonstraram confiança ao revisar suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. Além disso, a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que pode indicar um potencial de recuperação no futuro próximo. Para investidores que buscam mais insights, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, que podem fornecer uma compreensão mais profunda das nuances financeiras e do desempenho das ações da empresa.

Também é notável que a ação tenha sido bastante volátil recentemente, sofrendo um grande golpe na última semana e tendo um desempenho ruim no último mês. No entanto, os analistas permanecem otimistas sobre a lucratividade da empresa para o ano. Com a ação negociando perto de sua mínima de 52 semanas, alguns investidores podem ver isso como uma oportunidade de compra, especialmente com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e sem pagamentos de dividendos aos acionistas, o que pode indicar um reinvestimento dos lucros de volta no crescimento da empresa.

Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, incluindo Dicas adicionais do InvestingPro relacionadas à Kosmos Energy, visite https://www.investing.com/pro/KOS.

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