CINCINNATI - A Kroger Co. (NYSE:KR) anunciou um progresso significativo em suas ofertas de troca e solicitações de consentimento para as notas da Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI). Até o prazo de participação antecipada na quarta-feira, a Kroger recebeu consentimentos que ultrapassam o limite necessário para alterar os termos de várias séries de notas da ACI, sinalizando forte apoio dos detentores.
Aproximadamente 91,64% do total de notas da ACI em circulação, totalizando $6.819.427.000, foram validamente apresentadas e não retiradas até a data de participação antecipada. Essa resposta robusta permitiu à Kroger garantir os consentimentos necessários para as alterações propostas em várias séries de notas.
A Kroger também divulgou alterações nas ofertas de troca, particularmente revisando a contrapartida a ser paga. Os detentores elegíveis de notas da ACI agora receberão um valor principal igual de novas notas da Kroger para cada $1.000 de valor principal de notas da ACI apresentadas sem retirada até a data de vencimento. Essa atualização na contrapartida da troca elimina a necessidade de envio de um número VOI pelos detentores de notas.
Além disso, a Kroger dispensou a condição de que todas as séries de notas da ACI devem receber os consentimentos necessários para as alterações propostas, indicando sua intenção de aceitar todas as notas da ACI apresentadas, incluindo aquelas de séries que ainda não atingiram o marco de consentimento.
A empresa estendeu as solicitações de consentimento para as séries não consentidas para coincidir com a data de vencimento das ofertas de troca. Os detentores que apresentarem notas da ACI das séries não consentidas após a participação antecipada não receberão o pagamento de consentimento mencionado anteriormente.
As ofertas de troca e solicitações de consentimento estão condicionadas ao fechamento bem-sucedido da fusão da Kroger com a Albertsons Companies, Inc., que se espera que seja finalizada prontamente após o vencimento das ofertas de troca em 13 de setembro de 2024.
As ofertas de troca da Kroger estão direcionadas a detentores de notas elegíveis, com documentos disponíveis apenas para aqueles que certificarem sua elegibilidade sob certas leis de valores mobiliários. As ofertas de troca e solicitações de consentimento são baseadas em um memorando de oferta confidencial datado de 15 de agosto de 2024.
Este anúncio faz parte da estratégia financeira mais ampla da Kroger e segue a conformidade regulatória, sem que nenhuma oferta ou solicitação ocorra em jurisdições onde seja proibida por lei. As notas da Kroger envolvidas não foram registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, e estão sujeitas a condições específicas quanto à sua venda.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e visa fornecer um resumo factual das atividades financeiras recentes da Kroger em relação às notas da ACI.
Em outras notícias recentes, a proposta de fusão de $25 bilhões entre a Kroger Co. e a Albertsons Companies Inc. enfrentou desafios legais significativos. A Comissão Federal de Comércio (FTC) e vários estados iniciaram ações legais para interromper a fusão, citando potenciais impactos negativos para consumidores e trabalhadores. A Kroger contestou essas alegações, afirmando que a fusão levaria a reduções imediatas de preços para os clientes da Albertsons. De fato, a Kroger se comprometeu a reduzir os preços dos alimentos em $1 bilhão após a fusão, visando primeiro itens essenciais e de alta demanda.
O processo da FTC é apoiado por vários estados, incluindo Arizona, Califórnia, Illinois, Maryland, Nevada, Novo México, Oregon, Wyoming e o Distrito de Columbia. Washington e Colorado entraram com processos separados para bloquear a fusão. O foco da FTC nos efeitos no mercado de trabalho é um componente crucial do caso, argumentando que a fusão diminuiria o poder de negociação dos trabalhadores sindicalizados do setor de supermercados.
Em resposta à revisão da FTC, a Kroger entrou com uma ação contra a FTC, alegando que o tribunal interno da agência carece de validade constitucional. Esses desenvolvimentos recentes destacam a complexidade e as potenciais implicações da fusão na indústria de supermercados. O resultado desses processos legais terá, sem dúvida, implicações significativas para o futuro de ambas as empresas e para o setor de supermercados em geral.
Insights do InvestingPro
À medida que a Kroger avança com sua estratégia financeira envolvendo a Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI), é crucial entender a saúde financeira subjacente e a posição de mercado da ACI. De acordo com o InvestingPro, a ACI está atualmente sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo, com um índice P/L de 10,46. Isso indica que as ações da empresa podem estar subvalorizadas em comparação com seus lucros, oferecendo potencial para os investidores.
Os dados do InvestingPro mostram que a Albertsons tem uma capitalização de mercado de $11,72 bilhões, o que reflete sua presença substancial na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico. Essa proeminência é ainda mais destacada pela receita da empresa nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, que se situa em aproximadamente $79,45 bilhões, demonstrando um modesto crescimento de receita de 1,36%.
Outra métrica-chave para os investidores é a lucratividade da empresa. A Albertsons tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que é um sinal encorajador para as partes interessadas e potenciais investidores. Além disso, a Albertsons está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode oferecer um ponto de entrada atraente para investidores considerando a posição de mercado e a lucratividade da empresa.
Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais. Atualmente, existem sete Dicas do InvestingPro para a Albertsons, incluindo insights sobre o múltiplo de avaliação da receita da empresa e obrigações de curto prazo em comparação com ativos líquidos.
Os investidores interessados em explorar mais esses insights podem encontrar dicas adicionais e métricas em tempo real na página dedicada da Albertsons no InvestingPro em https://www.investing.com/pro/ACI, oferecendo uma ferramenta abrangente para decisões de investimento informadas.
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