Kroger estende prazos de oferta de troca e solicitação de consentimento

CINCINNATI - A Kroger Co. (NYSE:KR) anunciou a extensão da data de expiração para suas ofertas de troca e solicitações de consentimento relacionadas às notas da Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI). O novo prazo está definido para as 17h00, horário de Nova York, em 27.09.2024, substituindo a data de expiração anterior de 23.09.2024.

Esta extensão aplica-se especificamente à troca de todas e quaisquer notas em circulação da ACI e suas afiliadas por até 7,44 bilhões de dólares de valor principal agregado de novas notas da Kroger e dinheiro. As solicitações de consentimento buscam adotar emendas propostas às escrituras que regem as notas da ACI, particularmente para as séries onde o consentimento ainda não foi obtido.

Em 29.08.2024, a Kroger havia recebido os consentimentos necessários para emendas relativas às séries de notas consentidas, e escrituras suplementares foram executadas para implementar essas mudanças. No entanto, essas emendas só se tornarão operacionais após a conclusão das ofertas de troca, o que se prevê que ocorra logo após a data de expiração.

As ofertas de troca e solicitações de consentimento estão condicionadas ao fechamento bem-sucedido da fusão da Kroger com a ACI, que é esperado para o quarto trimestre de 2024. A conclusão da fusão não depende das ofertas de troca ou solicitações de consentimento, mas a Kroger não pode renunciar a esta condição. Se todas as condições forem atendidas ou renunciadas até a data de expiração, excluindo a consumação da fusão, espera-se que a liquidação coincida com o fechamento da fusão.

As ofertas de troca e solicitações de consentimento estão sendo conduzidas de acordo com os termos descritos no memorando de oferta confidencial e declaração de solicitação de consentimento datados de 15.08.2024, e comunicados de imprensa subsequentes. Os detentores de notas elegíveis devem certificar seu status para receber o memorando de oferta, que detalha os termos e condições completos.

As notas da Kroger oferecidas não foram registradas sob o Securities Act de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, só podem ser vendidas ou oferecidas em conformidade com os requisitos de registro ou uma isenção aplicável.

Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de compra ou venda de valores mobiliários. Todos os outros termos das ofertas de troca e solicitações de consentimento permanecem inalterados.

Em outras notícias recentes, a Kroger Co. e a Albertsons Companies Inc. estão enfrentando desafios significativos devido à sua proposta de fusão de 25 bilhões de dólares. A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) e vários estados levantaram preocupações de que a fusão poderia levar a preços mais altos para os consumidores e enfraquecer o poder de negociação dos funcionários sindicalizados. Apesar dessas preocupações, o CEO da Kroger, Rodney McMullen, negou qualquer potencial aumento de preços pós-fusão, enfatizando a importância de preços competitivos.

Paralelamente, a Kroger fez progressos significativos em suas ofertas de troca e solicitações de consentimento para as notas da Albertsons Companies Inc. A empresa anunciou que recebeu consentimentos superando o limite necessário para alterar os termos em várias séries de notas da ACI. Este desenvolvimento sinaliza forte apoio dos detentores e está condicionado ao fechamento bem-sucedido da fusão da Kroger com a Albertsons.

O julgamento, que deve durar três semanas, se concentrará na natureza competitiva da indústria de supermercados. O processo da FTC é apoiado por Arizona, California, Illinois, Maryland, Nevada, New Mexico, Oregon, Wyoming e o Distrito de Columbia. Washington e Colorado também entraram com processos separados para bloquear a fusão.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI) navega por sua fusão com a The Kroger Co. (NYSE:KR), os investidores estão observando atentamente as métricas financeiras e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a Albertsons possui uma capitalização de mercado de 10,75 bilhões de dólares, destacando sua presença substancial no mercado. Notavelmente, o índice preço/lucro (P/L) da empresa está em um atrativo 9,54, sugerindo que a ação pode estar sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo, uma dica do InvestingPro que pode interessar a investidores orientados para valor.

Apesar da volatilidade do mercado, a Albertsons manteve o crescimento da receita, com um aumento de 1,36% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023. Este crescimento constante se reflete na margem de lucro bruto da empresa de 28,42%, indicando sua capacidade de manter a lucratividade em meio a condições econômicas desafiadoras. Outra métrica-chave a considerar é o rendimento de dividendos da empresa, que foi reportado em 2,59% para o ano de 2024, potencialmente oferecendo um fluxo de renda estável para os investidores.

As dicas do InvestingPro também destacam que a Albertsons é um jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico. Isso, juntamente com as previsões dos analistas de que a empresa permanecerá lucrativa este ano, fornece uma perspectiva positiva para o desempenho futuro da empresa. Para investidores que buscam uma análise mais detalhada e dicas adicionais, o InvestingPro lista um total de 7 dicas para a Albertsons, que podem ser acessadas através de sua plataforma.

À medida que as partes interessadas avaliam as implicações da fusão e das ofertas de troca com a Kroger, essas métricas e dicas do InvestingPro podem se provar valiosas na tomada de decisões de investimento informadas. A próxima data de divulgação de resultados da Albertsons está marcada para 15.10.2024, que será um momento crítico para os investidores avaliarem a saúde financeira da empresa e o progresso da fusão.

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