CINCINNATI - A Kroger Co. (NYSE:KR) iniciou ofertas de troca para detentores de notas da Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI), parte de um processo de acordo de fusão que começou em 13 de outubro de 2022. As ofertas de troca visam as notas em circulação da Albertsons e suas afiliadas, com a Kroger propondo novas notas totalizando até US$ 7,44 bilhões em valor principal, além de considerações em dinheiro.
Essa manobra financeira estratégica depende da conclusão bem-sucedida da fusão da Kroger com a Albertsons, que deve ser finalizada no quarto trimestre de 2024. As ofertas de troca são combinadas com solicitações de consentimento para alterar as escrituras que regem as notas da Albertsons, o que removeria certas cláusulas e eventos de inadimplência, entre outras modificações.
Os detentores elegíveis de notas da Albertsons recebem uma combinação de novas notas Kroger e dinheiro se oferecerem suas notas até o prazo de participação antecipada de 17h00, horário da cidade de Nova York, em 28 de agosto de 2024. A contraprestação total inclui um pagamento de consentimento de US$ 1,00 em dinheiro, um prêmio de participação antecipada nas notas da Kroger e a contraprestação principal da troca. As novas notas da Kroger refletirão as taxas de juros e as datas de vencimento das notas da Albertsons que substituem.
As ofertas de troca e as solicitações de consentimento são detalhadas em um memorando de oferta confidencial e declaração de solicitação de consentimento, disponível para compradores institucionais qualificados ou não americanos. pessoas em conformidade com as leis de valores mobiliários. O prazo para essas ofertas é 17h00, horário da cidade de Nova York, em 13 de setembro de 2024, a menos que seja prorrogado ou rescindido.
As ofertas de troca da Kroger são feitas exclusivamente com base nos termos estabelecidos no memorando de oferta, e as notas da Kroger não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Portanto, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
Esse desenvolvimento financeiro segue o objetivo mais amplo da Kroger de expandir sua presença no mercado e simplificar as operações após a fusão. As ofertas de troca e solicitações de consentimento são executadas de acordo com as leis relevantes e são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Albertsons Companies, uma rede líder de supermercados, divulgou fortes resultados no primeiro trimestre para o ano fiscal de 2024, com um EBITDA ajustado de US$ 1,18 bilhão e um aumento de 1,4% nas vendas idênticas. As vendas digitais da empresa aumentaram 23% e seu programa de fidelidade expandiu 15%, atingindo 41,4 milhões de membros. A Albertsons também expandiu sua parceria com a Instacart, lançando novos serviços de coleta e um recurso de entrega rápida em várias bandeiras de lojas. Um juiz do Colorado bloqueou temporariamente a fusão de US $ 25 bilhões entre a Albertsons e a Kroger, que deve começar a ser julgada em breve. Além disso, a Albertsons realizou sua reunião anual de acionistas, onde todos os diretores nomeados foram eleitos para o conselho e a nomeação da Deloitte and Touche LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal encerrado em 22 de fevereiro de 2025 foi ratificada. O Telsey Advisory Group manteve uma classificação Market Perform na Albertsons com um preço-alvo estável de US$ 27,25, enquanto a Roth/MKM atualizou as ações da Albertsons de Neutro para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 24,00. A RBC Capital manteve uma classificação Outperform, mas reduziu o preço-alvo para US$ 22, e a Evercore ISI manteve sua classificação "In Line" e preço-alvo de US$ 22,00. Estes são os desenvolvimentos recentes para Albertsons.
InvestingPro Insights
À medida que a Kroger Co. (NYSE:KR) busca sua fusão com a Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI), investidores e analistas estão observando de perto as métricas financeiras e o comportamento do mercado da Albertsons. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Albertsons está atualmente navegando no mercado com algumas métricas notáveis. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 11,84 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Com uma relação P/L de 10,53 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025 em 8,64, a Albertsons está sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixos, o que pode atrair investidores orientados para o valor.
O crescimento da receita da Albertsons tem sido modesto, com um aumento de 1,36% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025 e um crescimento trimestral da receita de 0,89% no 1º trimestre de 2025. Esse crescimento constante, embora lento, indica um nível de resiliência no desempenho financeiro da empresa em meio às flutuações do mercado. A margem de lucro bruto para o mesmo período é de 28,42%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade.
As dicas do InvestingPro destacam que a Albertsons é um player proeminente no setor de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básicos e está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode representar uma oportunidade de compra para aqueles que acreditam nos fundamentos da empresa e nas perspectivas de longo prazo. Além disso, com os analistas prevendo lucratividade este ano e a empresa tendo sido lucrativa nos últimos doze meses, há uma perspectiva positiva sobre sua saúde financeira.
Para investidores interessados em mais informações e métricas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Albertsons. Existem atualmente mais 8 Dicas do InvestingPro disponíveis para Albertsons, que podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro em https://www.investing.com/pro/ACI. Essas dicas fornecem uma análise mais profunda e podem ser fundamentais para aqueles que procuram tomar decisões de investimento informadas sobre a Albertsons, especialmente no contexto de sua fusão em andamento com a Kroger.
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