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LONDRES - A Levi Strauss & Co (NYSE:LEVI). lançou uma oferta de €475 milhões em notas sênior com vencimento em 2030, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido na terça-feira.
As notas terão uma taxa de juros de 4% e são precificadas a 100% do valor nominal com um período de não-chamada de dois anos, conforme indicado no aviso. A Merrill Lynch International atuará como gestora de estabilização para a oferta.
O período de estabilização deve começar na terça-feira e terminar no mais tardar em 28.08.2025. Durante este período, o gestor de estabilização poderá realizar transações para sustentar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
A oferta de notas sênior representa uma emissão significativa de dívida para a empresa global de vestuário, conhecida por seus produtos de jeans. Os títulos serão emitidos sem garantidor.
O anúncio especifica que a oferta não é direcionada a investidores de varejo no Reino Unido ou no Espaço Econômico Europeu, e os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933.
Estas informações são baseadas em um aviso de pré-estabilização publicado pela Merrill Lynch International através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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