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SAN FRANCISCO - A Levi Strauss & Co (NYSE:LEVI). precificou €475 milhões em notas sênior de 4,000% com vencimento em 2030 ao par em uma oferta privada, anunciou a empresa na terça-feira.
A venda das notas deve ser concluída em 29.07.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A oferta está sendo conduzida de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A fabricante de jeans planeja usar os rendimentos líquidos da oferta, juntamente com o dinheiro disponível, para resgatar integralmente suas notas sênior de 3,375% com vencimento em 2027 e pagar taxas e despesas relacionadas. A empresa mantém um nível moderado de dívida com forte liquidez, evidenciado por um índice de liquidez corrente saudável de 1,48 e fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros.
As notas não estão sendo registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A, a investidores fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S, e a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e Reino Unido sob regulamentos aplicáveis.
A oferta está sendo realizada de acordo com um memorando de oferta datado de 14.07.2025, conforme complementado por um suplemento de preço datado de 15.07.2025.
A empresa observou que o comunicado à imprensa não constitui um aviso de resgate para as Notas de 2027, e os detentores dessas notas devem consultar o aviso de resgate relevante, quando disponível, para obter informações sobre o preço de resgate, data de registro e data de resgate.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da Levi Strauss & Co.
Em outras notícias recentes, a Levi Strauss & Co. reportou resultados impressionantes no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou lucro por ação de 22 centavos, o dobro dos 11 centavos previstos, com crescimento de receita de 6,4% ano a ano, superando significativamente a projeção de crescimento de 1%. A Levi Strauss também elevou suas projeções para o segundo semestre do ano, prevendo lucro por ação de 69 centavos. Após esses resultados, o TD Cowen aumentou seu preço-alvo para a Levi Strauss para US$ 22, mantendo a classificação de Compra, enquanto o UBS também manteve sua classificação de Compra com preço-alvo de US$ 20. A Stifel elevou seu preço-alvo para US$ 24, citando forte execução e equilíbrio no desempenho da empresa. A JPMorgan elevou seu preço-alvo para US$ 23, destacando o crescimento orgânico de receita amplo de 9% da Levi, que dobrou as expectativas do mercado. A empresa também aumentou sua orientação de LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 para US$ 1,25-US$ 1,30 e elevou sua previsão de receita para o ano inteiro. A Levi Strauss continua demonstrando forte desempenho em todas as regiões, com crescimento notável nas Américas e na Europa.
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