MORTON GROVE, Ill. - A Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ: LWAY), uma importante fornecedora norte-americana de kefir e produtos probióticos fermentados, recusou uma proposta não solicitada de aquisição da Danone North America PBC. A oferta, datada de 23.09.2024, sugeria a compra das ações da Lifeway ainda não detidas pela Danone por 25,00 USD cada.
O Conselho de Administração da Lifeway, após consultar consultores financeiros e jurídicos independentes, concluiu que a oferta subvaloriza significativamente a empresa. Eles acreditam que não serve aos melhores interesses da Lifeway, seus acionistas ou outras partes interessadas. Como contramedida, o Conselho implementou um plano de direitos dos acionistas, com efeito imediato, para garantir o tratamento justo dos investidores e impedir que a Danone potencialmente ganhe o controle sem oferecer um prêmio ou permitir que o Conselho tenha tempo adequado para avaliar e agir no melhor interesse dos acionistas.
O plano de direitos emitirá um direito de compra de ação preferencial para cada ação ordinária em circulação aos acionistas registrados em 18.11.2024. Esses direitos serão inicialmente não exercíveis e acompanharão as ações ordinárias da Lifeway. O plano é ativado se qualquer entidade, pessoa ou grupo adquirir uma propriedade beneficiária de 20% ou mais das ações ordinárias da Lifeway sem aprovação do Conselho ou se um proprietário atual de 20% ou mais das ações adquirir ações adicionais.
Caso os direitos se tornem exercíveis, cada direito permitirá ao titular comprar ações ordinárias adicionais a um valor de mercado dobrado do preço de exercício, com exceção da entidade desencadeadora, cujos direitos se tornarão nulos.
O plano de direitos não impede quaisquer ofertas de aquisição e não restringe o Conselho de considerar quaisquer propostas justas no melhor interesse dos acionistas. Os direitos estão programados para expirar em 04.11.2025, a menos que sejam resgatados, encerrados ou trocados antecipadamente de acordo com os termos do plano.
A Lifeway está determinada a continuar seu plano estratégico, focando na expansão da presença do kefir nos lares e aventurando-se em novas categorias. A empresa visa construir sobre seu recente sucesso financeiro e aumentar o valor para os acionistas. O Conselho e a equipe de gestão estão dedicados a agir no melhor interesse de todos os acionistas.
Mais detalhes sobre o plano de direitos serão divulgados em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser arquivado na Securities and Exchange Commission. A Evercore está atuando como consultora financeira da Lifeway, com a Sidley Austin LLP como consultora jurídica.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da Lifeway Foods, Inc.
Em outras notícias recentes, a Lifeway Foods registrou um crescimento impressionante em seus lucros do segundo trimestre. A empresa reportou vendas líquidas recorde de 49,2 milhões USD, um aumento significativo de 25,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo produto carro-chefe da Lifeway, o kefir bebível. A empresa também reportou um aumento no lucro líquido para 3,8 milhões USD, com lucro por ação de 0,26 USD para ações básicas e 0,25 USD para ações ordinárias diluídas. A margem de lucro bruto da Lifeway Foods também melhorou, subindo para 27%.
Além desses destaques financeiros, a Lifeway Foods recebeu uma oferta de compra não solicitada da Danone North America PBC, propondo adquirir todas as ações em circulação da Lifeway ainda não detidas pela Danone por 25,00 USD cada em dinheiro. A Danone atualmente detém cerca de 23,4% das ações ordinárias da Lifeway. A oferta não é vinculativa e o Conselho de Administração da Lifeway está programado para revisar a proposta.
Desenvolvimentos recentes também incluem uma expansão na distribuição e investimento em marketing, focando principalmente em seu produto principal. A Lifeway Foods garantiu novas colocações em lojas de varejo como Stop & Shop e aumentou seu número de lojas com a Target. Espera-se que a empresa forneça uma atualização do progresso na teleconferência de resultados do terceiro trimestre mais tarde este ano.
Insights do InvestingPro
A rejeição da oferta de aquisição da Danone pela Lifeway Foods (NASDAQ: LWAY) está alinhada com vários indicadores positivos dos dados do InvestingPro. A forte posição financeira da empresa é evidente a partir de sua capitalização de mercado de 366,07 milhões USD e impressionante crescimento de receita de 16,99% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento apoia a afirmação do Conselho de que a oferta de 25,00 USD por ação subvaloriza a empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam a sólida saúde financeira da Lifeway, o que pode ter influenciado a decisão do Conselho. A empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo", sugerindo uma base forte para crescimento independente. Além disso, a Lifeway é "lucrativa nos últimos doze meses", com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano.
O desempenho recente da empresa é particularmente notável, com um "forte retorno nos últimos três meses" de 127,9% e um retorno total de preço de um ano de 132,61%. Esses números sublinham o momentum de mercado da Lifeway e o potencial para crescimento futuro, potencialmente justificando a confiança do Conselho em rejeitar a oferta de aquisição.
Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar Dicas adicionais do InvestingPro, com 12 dicas disponíveis para a Lifeway Foods. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para entender as decisões estratégicas da empresa e suas perspectivas futuras.
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