CARLSBAD, Califórnia - A Lineage Cell Therapeutics, Inc. (NYSE American: LCTX), uma empresa de biotecnologia especializada em terapias celulares alogênicas, firmou acordos definitivos para uma oferta direta registrada, garantindo 30 milhões de dólares antecipadamente, com potencial para mais 36 milhões de dólares mediante o exercício de warrants. Os acordos envolvem a venda de aproximadamente 39,5 milhões de ações ordinárias e warrants correspondentes para certos investidores institucionais focados em saúde e para a Broadwood Partners, L.P., uma afiliada do membro do conselho da Lineage, Neal Bradsher.
O preço combinado de compra para cada ação ordinária e warrant correspondente é fixado em 0,76 dólares. Os warrants são exercíveis a 0,91 dólares por ação, começando seis meses após a emissão, e expirando na data mais próxima entre três anos após a data de exercício ou 90 dias após a divulgação pública de um ensaio de fase 2 ou 3 para o OpRegen®. No entanto, os warrants emitidos para a Broadwood serão exercíveis mais tarde, seja a partir da data de emissão pendente de aprovação dos acionistas ou seis meses após os warrants serem emitidos para outros investidores.
A oferta para investidores institucionais deve ser concluída em ou por volta de 21 de novembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. O fechamento da oferta para a Broadwood está sujeito à obtenção de aprovação dos acionistas em conformidade com as regras da NYSE American e condições similares.
A Lineage prevê aproximadamente 24 milhões de dólares em receitas brutas de investidores institucionais e 6 milhões de dólares da Broadwood, antes das taxas do agente de colocação e despesas da oferta. Se todos os warrants forem exercidos em dinheiro, as receitas brutas poderiam atingir mais 36 milhões de dólares. Os recursos líquidos destinam-se a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, pesquisa e desenvolvimento.
Os títulos são oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 7 de março de 2024 e declarada efetiva em 14 de maio de 2024. A H.C. Wainwright & Co. é o agente de colocação exclusivo para a oferta.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos, nem haverá qualquer venda em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Lineage Cell Therapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Lineage Cell Therapeutics, uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, tem visto desenvolvimentos significativos. A Boral Capital, uma firma de análise independente, deu uma classificação de Compra para as ações da empresa, estabelecendo um preço-alvo de 3,00 dólares. Este endosso vem à luz da abordagem inovadora da empresa para terapias celulares para doenças degenerativas e seu potencial promissor no campo da biotecnologia.
A Lineage Cell Therapeutics relatou um desempenho sólido no terceiro trimestre, com avanços nos programas clínicos OpRegen e OPC1, e desenvolvimentos significativos nas capacidades de fabricação para terapias celulares. Os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa revelaram 32,7 milhões de dólares em caixa, 3,8 milhões de dólares em receita e uma redução da perda líquida para 3 milhões de dólares.
A empresa também está fazendo progressos com a FDA em relação ao programa OPC1 para lesões da medula espinhal e espera a conclusão da revisão da emenda do IND para OPC1 no primeiro trimestre de 2025. Uma parceria com a Genentech no programa OpRegen para AMD seca indica aumento de investimento e compromisso. A Lineage Cell Therapeutics visa demonstrar a produção de material GMP escalável dentro do próximo ano.
Apesar de alguns desafios de comunicação com a FDA, a empresa permanece otimista sobre a trajetória futura e a potencial validação de sua tecnologia através de estudos em andamento. O sucesso do OpRegen poderia acelerar o desenvolvimento de outros programas do pipeline, incluindo o ReSonance. Estes são os desenvolvimentos recentes da Lineage Cell Therapeutics.
Insights do InvestingPro
A recente oferta direta registrada de 30 milhões de dólares da Lineage Cell Therapeutics chega em um momento crucial para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 8,72 milhões de dólares, com um ligeiro declínio de 0,6% no mesmo período. Esta injeção de caixa poderia fornecer um impulso muito necessário para as operações e iniciativas de pesquisa da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas preveem um declínio nas vendas no ano atual, o que se alinha com a decisão da empresa de levantar capital através desta oferta. Além disso, a dica indicando que não se espera que a Lineage Cell Therapeutics seja lucrativa este ano sublinha a importância deste financiamento para sustentar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.
Em uma nota positiva, outra Dica do InvestingPro revela que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira relativamente estável apesar dos desafios. Isso pode fornecer alguma segurança aos investidores que participam da oferta.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Lineage Cell Therapeutics, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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